Hanté par son passé et ses mystères, Kong Hongjun se rend à Chang'an pour y accomplir une importante mission.
À Chang'an l'envoûtante, Hongjun et Li Jinglong découvrent la Maison des Plaisirs.
Des malentendus se dissipent alors que des relations se créent. Li Jinglong et Hongjun visitent la résidence de Chen.
Pour enquêter sur la première affaire confiée au Tribunal de l'Exorcisme, Li Jinglong et Hongjun retournent à la Maison des Plaisirs.
Alors qu'un brouillard démoniaque s'abat sur Chang'an en pleine nuit, un loup apparaît au clair de lune et des démons renards se déchaînent.
Le Tribunal de l'Exorcisme récolte les fruits du travail du peuple. Li Jinglong tend un piège à Fei Ao en chassant un démon renard.
Un pinceau dévoile ses pouvoirs lors d'une bataille nocturne au palais impérial. Le destin du Tribunal de l'Exorcisme est en jeu.
Alors que le collège impérial est infesté de démons, un complot se met en place. Le Tribunal de l'Exorcisme assiège la salle d'examen.
Li Jinglong déjoue la conspiration des renards alors que la mort rôde lors d'une fête à la Maison des Plaisirs.
Après une série de meurtres à Chang'an, Qin Wu se retrouve mêlé à un crime familial, poussé par son esprit maléfique.
Une montagne en formation contient un mystère caché. Le Tribunal de l'Exorcisme est piégé dans l'illusion de Xue Luo.
Xue Luo se fait passer pour le fils du dragon pour s'emparer de son âme. Le Roc aux ailes dorées apparaît à Chang'an.
Alors que le pouvoir de la Lumière du Cœur est libéré, Li Jinglong tue le dragon. Le Tribunal de l'Exorcisme combat le roi renard pour protéger l'empereur.