Kiyo et Sumire quittent la ville où elles ont grandi pour s'installer à Kyoto et devenir de véritables maiko.
Kiyo reçoit une mauvaise nouvelle, mais trouve rapidement sa voie lorsque les autres maiko en ont assez de commander des plats à emporter.
Une ancienne maiko revient soudainement. Pour son plus grand bonheur, Kiyo reçoit un gros paquet en provenance de sa ville natale.
Kiyo et Sumire profitent d'une journée de congé pour découvrir la ville et visiter un sanctuaire. Les maiko reçoivent une visite inattendue, au grand désarroi de Sumire.
Il y a de l'amour dans l'air… sauf pour Kiyo, qui n'a d'yeux que pour la cuisine. D'excellentes nouvelles attendent Sumire. Ryoko est en proie à ses sentiments.
Kiyo tente de décrocher le premier prix d'une tombola organisée par les commerces locaux. Momoko goûte le ragoût à la crème de Kiyo.
Les geiko et maiko fêtent la nouvelle année lors d'une cérémonie annuelle. Lorsque Sumire perd l'appétit, Kiyo lui concocte un remède en cuisine.
À l'approche de l'événement costumé annuel, Momoko prend les choses en main. Sumire accompagne Momoko à un dîner dans un restaurant haut de gamme.
Alors que Sumire continue de briller, Tsurukoma s'interroge sur son avenir. Kiyo prépare le repas le plus important qu'elle ait jamais eu à cuisiner.