Saint-Denis, 1983. Alors que le père de Bruno le pousse à percer dans le foot et que celui de Didier enchaîne les combines, tous deux se lient d'amitié grâce au breakdance.
Didier et Bruno travaillent leur technique de break dans un studio de danse. La campagne bordelaise inspire Dee Nasty. Vivi essaie de retrouver son père.
De retour d'Italie, Didier cherche un boulot à Paris. Bruno tombe sous le charme de Lady V. Une communauté se crée autour des block parties de Dee Nasty, qui irritent la police.
1986. Tandis que Didier fait son service militaire, Bruno, exempté, besogne dans une banque. Galvanisés par l'essor du rap, ils continuent tout de même de travailler leurs rimes.
La première performance de NTM attire l'attention d'un label, mais rien n'est joué. La popularité de Dee Nasty le met dans le pétrin. Lady V galère à l'école.
Après avoir signé chez Epic, Didier et Bruno se laissent entraîner sur des chemins divergents, mais la réalité sociale va vite les réunir à nouveau.