Après s'être cassé une dent dans sa quête de sang, Rumi croise la route de Roy, un dentiste timide. Kartik, un flic marginal, enquête sur une mystérieuse affaire.
Le sang rare de Roy suscite l'intérêt du clan de Rumi, et Sreela est envoyé à sa poursuite. L'affaire de Kartik alerte une organisation secrète de chasseurs de vampires.
Lorsqu'un vampire est tué, Ora interdit l'accès au monde des humains à la surface. Bien décidée à se venger, Rumi cherche de l'aide auprès d'une source improbable.
Badshah est emmené sous la surface. Luna Luka révèle à Kartik le passé de son père. Lors d'un dîner de famille, Roy s'interroge sur la vraie nature de Rumi.
Roy est aux prises avec ses sentiments pour Rumi. L'organisation Cutmundus cherche à découvrir les secrets des vampires, tandis que Rumi réfléchit à son passé.
La mort d'un membre de l'organisation Cutmundus donne à Luna des envies de vengeance. Croyant que Roy est un vampire, un Kartik désespéré recourt au chantage.
Le dîner chez Roy se transforme en soirée alcoolisée. Rumi et Roy franchissent un cap dans leur relation. Plus tard, la révélation de Badshah met Rumi en danger.
Rumi se retrouve face à un terrible dilemme : partir à la recherche de Luna, ou perdre Roy pour toujours. Un personnage du passé de Luna revient dans sa vie.