Quand une bande armée attaque sa famille, Jeon Nok-du poursuit l'un des assassins pour rencontrer leur chef, et arrive dans un village réservé aux femmes.
Pour gagner le cœur des veuves, Nok-du s'efforce de comprendre la psyché féminine. Jung Yun-jeo sort de l'ombre afin de trouver de l'aide pour son fils blessé.
Le village des veuves ne se contente pas d'héberger des femmes. Dong Dong-ju se méfie de Nok-du.
Pour garder son secret, Nok-du voudrait adopter Dong-ju. Les membres de Muwoldan le mettent au défi de dérober un objet à son "beau-père".
Nok-du décide de déclarer son amour à Cha Yul-mu afin de le tenir à l'écart de Dong-ju, mais l'arrivée de sa future fiancée pourrait contrecarrer son projet.
Alors que l'enquête progresse, Nok-du découvre qu'une personne inattendue est impliquée dans l'histoire, puis finit par découvrir qui dirige le groupe des assassins.
Le roi et ses hommes envahissent le village et la maison des courtisanes pour percer leurs secrets. Yul-mu est déterminé à conquérir le trône.
Nok-du perd connaissance après avoir défendu les veuves contre une attaque. Dong-ju le soigne, mais part sans lui dire au revoir.
Après avoir retrouvé Dong-ju à Hanyang, Nok-du tient à s'assurer qu'elle honorera sa dette. Yul-mu demande aux membres de Muwoldan de se révolter avec lui.
Nok-du réalise que le visage du roi ne lui est pas inconnu. Heo Yun prévient le roi que la révolte gronde.
Dong-ju entre dans le palais comme servante de la reine. Yul-mu alimente les soupçons du roi pour s'assurer que Yun ne sortira pas de prison vivant.
Tout en s'apprêtant à exercer sa vengeance, Dong-ju se prépare au pire. Kim Ssuk découvre un coffre qui contient la liste des soutiens de Yul-mu.
Yul-mu propose à Nok-du de prendre sa revanche sur l'homme qui le pourchasse depuis sa naissance. Mais Nok-du a un autre plan en tête.
Après le départ de Dong-ju, Nok-du s'efforce de masquer ses émotions tout en restant proche du roi, mais il se sent observé.
En tant que seul héritier du trône, Nok-du plaide pour une transition pacifique. Mais Yul-mu ne peut plus faire marche arrière.
Le combat s'achève brutalement, et Nok-du arrive gravement blessé au palais. Pour lui faire gagner du temps, Dong-ju passe un marché avec Yul-mu.