Half Bad : Mal & Fils

Nathan Bryne, 16 ans, tente de s'intégrer au mieux à l'école et chez lui. Mais l'héritage sanglant de son père le poursuit.

Célia enseigne à Nathan ses techniques de combat pour le préparer à une éventuelle confrontation avec son père. Jessica se fait une ennemie pendant l'entraînement.

Soul et une équipe de jeunes chasseurs escortent Nathan à Londres, mais des obstacles se dressent sur leur route. Annalise se débat avec son nouveau pouvoir.

Nathan et Annalise suivent Gabriel dans Paris en espérant arriver jusqu'à Mercury, mais un secret mal gardé menace leur entente fragile.

Nathan et Annalise s'aventurent avec Gabriel dans la campagne française, où les attendent de surprenantes révélations sur les sorciers Blood du clan Ozanne.

Nathan tente d'ouvrir les yeux de Célia concernant Soul, avant de tomber sur une terrible vision. Jessica est promue et laisse libre cours à son penchant impitoyable.

Soul et Jessica se dirigent vers Wolfhagen, Annalise et Célia à leurs trousses. Gabriel essaie de convaincre Nathan d'aller voir Mercury.

À Wolfhagen, Soul fait un carnage, déterminé à mettre la main sur Marcus. Nathan, Annalise et Gabriel accourent pour l'en empêcher avant qu'il ne soit trop tard.