L'attitude irresponsable de Hae-il Kim lui vaut d'être envoyé à l'église du père Yeong-jun Lee à Gudam. Kyeong-seon Park fait du zèle auprès de ses supérieurs.
Alors que le père Lee résiste à la pression de vendre des terres à Cheol-beom Hwang, Hae-il s'efforce d'éviter les ennuis. Dae-yeong Gu a une nouvelle partenaire.
Outré par les fausses accusations dont est victime le père Lee, Hae-il décide de prendre les choses en main. Kyeong-seon refuse de rouvrir l'enquête.
Hae-il s'invite à la cérémonie de remise des prix de Cheol-beom, découvre des documents révélateurs dans les affaires du père Lee et écrit une lettre au pape.
Faute de témoins et sans le soutien de Dae-yeong, la nouvelle enquête commence mal. Hae-il soupçonne Cheol-beom de lui mettre des bâtons dans les roues.
Les sous-fifres de Cheol-beom cachent les témoins. Hae-il constate que Seung-a Seo n'est pas comme Dae-yeong. L'église reçoit d'autres mauvaises nouvelles.
Hae-il demande des comptes à Yong-mun Gi et découvre les rouages de la corruption. Dong-ja Jeong considère Kyeong-seon comme une recrue potentielle.
Kyeong-seon est transférée, Hae-il s'apprête à mettre son plan à exécution, et Cheol-beom ravive un souvenir douloureux pour Dae-yeong.
Hae-il humilie publiquement Dong-ja lors d'une conférence de presse. Kyeong-seon, qui aimerait vraiment revenir, est chargée de réparer les dégâts.
Kyeong-seon reçoit une invitation. Hae-il, Dae-yeong et Seung-a élaborent un plan pour s'introduire chez Cheol-beom et fouiller la maison à la recherche de preuves.
Après avoir fait passer l'effraction pour un simple vol, Hae-il et les autres apprennent qu'un assassinat est sur le point d'être commis.
Kyeong-seon veut obtenir des réponses de Hae-il, dont le passé refait surface. La police retourne à la villa. Cheol-beom tente de terminer ce qu'il a commencé.
Kyeong-seon ne comprend pas le traitement réservé à son agresseur par la police, Cheol-beom se retourne contre Seok-tae Gang, et Hae-il enquête sur le Rising Moon.
Le temps presse et l'équipe met au point une opération afin d'obtenir la preuve que Geon-yong Kim a ordonné l'attaque contre Kyeong-seon.
Kyeong-seon s'assure à nouveau les bonnes grâces de Seok-tae. En cherchant des livres de comptes, l'équipe découvre le passé notoire d'In-kyeong Kim.
Hae-il propose une idée risquée impliquant l'argent du coffre-fort, mais est rattrapé par une affaire personnelle. Seok-tae et Cheol-beom agissent chacun de leur côté.
Jung-gwon Lee se révèle être un adversaire cruel pour Hae-il, qui ne supporte pas que ses amis aient souffert. L'équipe élabore un plan pour intercepter l'argent.
Hae-il conclut un accord à contrecœur avec Cheol-beom, qui dit en savoir davantage sur le meurtre du père Lee. Dong-ja révèle ses secrets à Seong-gyu Han.
Jung-gwon va trop loin. Poussé à bout, Hae-il est déterminé à se venger. Cheol-beom passe aux aveux.
Hae-il est tiré de la tourmente. Dae-yeong et Kyeong-seon prennent leurs responsabilités. L'heure de la justice a sonné pour Cheol-beom et Seok-tae.