Rejetée par le prince mongol Lhawang Dorji, la princesse Zhaohua est bien déterminée à gagner son amour. Le garde impérial Fuk'anggan prépare sa vengeance.
Fuk'anggan gagne la confiance de Zhaohua et complote avec la princesse Siwan, qui fait tout pour s'attirer la sympathie de Lhawang Dorji.
La princesse Siwan prépare un piège fatal pour Zhaohua, qui accepte d'être punie pour un crime qu'elle n'a pas commis. Wei Yingluo rend visite à la princesse Siwan.
Wei Yingluo met Zhaohua en garde concernant la confession surprenante de Fuk'anggan. De son côté, Fuk'anggan lui fait part de ses projets de vengeance contre Wei Yingluo.
Wei Yingluo fait une révélation choquante sur la famille de Fuk'anggan. Zhaohua a disparu, et une présence sombre hante le palais.
Les vies de Fuk'anggan et de la princesse Siwan ne tiennent qu'à un fil et Zhaohua est aux prises avec son démon intérieur. Mais peut-on vraiment se fier aux apparences ?