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Emmy est prise de panique en découvrant sa première cliente : une femme sur le point d'accoucher. Maurice, l'un des hormone monsters, fête un anniversaire important.
Après la copulation de trop dans la cuisine, les hormone monsters sont envoyés en stage de sensibilisation. Walter embarque Emmy dans une aventure enrichissante.
Emmy a du mal à aider Becca à tisser des liens avec son bébé, Lionel tente d'impressionner sa mère et Connie passe une journée à s'occuper des petits protégés de Maurice.
Lorsque Nadja doit choisir entre sa relation amoureuse et ses ambitions, Rochelle et Petra se brouillent. Pierre découvre le surnom que lui ont donné ses collègues.
Becca supporte mal son retour au boulot, ce qui sème la zizanie entre ses créatures et celles de Barry. Connie et Maurice jouent les entremetteurs pour Sonya.
Pierre et Rochelle aident Doug à se préparer pour le mariage, mais l'ange des addictions Dante s'en mêle. Joe et Gil font un sale coup à Maurice.
Trahisons, déclarations d'amour et coups tordus sont au programme d'une folle convention de créatures organisée dans le ciel de Corée du Nord.
Maurice et ses amis assistent à un combat de queues dans la réserve d'un bar. Pendant ce temps, Sonya raconte l'histoire sulfureuse à l'origine de son renvoi.
Alors que l'état de Yara se dégrade, Walter et Pierre luttent pour repousser Merlin du Chagrin. Au bureau, le conflit entre Emmy et Rochelle dégénère.
Un ouragan monstre provoque une panne de courant qui bloque les portails vers la Terre. Emmy, Rochelle et leurs clients se retrouvent coincés ensemble.
Alors que sa cérémonie initiatique d'hormone monster se profile, Montel décide de prendre son destin en main. La nouvelle cliente d'Emmy ne croit pas en l'amour.
La rencontre de Guyvin, frère jumeau de Gavin, perturbe le sorcier de la honte. Pierre, un roc logique, veut avouer ses sentiments à Rochelle. Espérance débarque.
Le membre coupé de Dante hante Pierre. Le papillon d'amour Walter entraîne un client veuf dans un voyage de couples. Gil et Joe jouent les exterminateurs… pour un bagel.
Les sorciers de la honte disputent un match contre leurs collègues hormone monsters. Emmy dépasse les limites pour Sarah, et Van. Rochelle et Pierre se rapprochent enfin.
La déclaration de Pierre place Rochelle devant un choix d'identité lourd de conséquences. Alors, Papillon d'amour ou Ver de la Haine ?
Walter et Simon emménagent ensemble. Paul ne sait pas s'il veut une relation après la mort de sa femme. Emmy creuse la mémoire de Sarah pour en savoir plus sur sa mère.
Lorsqu'un gros rhume contamine tout le bureau, les malades se retrouvent devant un choix cornélien : rester chez eux pour enrayer l'épidémie ou continuer à travailler ?
Gremlin ambitieux, Petra aide un très jeune client à exprimer sa volonté. Lionel organise une fête pour concurrencer Mona. Alice se rend à un dîner pour retrouver Dev.
Paul demande à Sarah de débarrasser sa chambre d'enfant, ce qui la replonge dans un passé douloureux. Montel fait le tour des universités potentielles avec ses parents.
Le Département de la haine s'incruste au Jour de l'Anus. Rochelle sauvera-t-elle ses amis du "Piège de cristal" ou cèdera-t-elle aux sirènes de la haine ?
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