Une adorable blob avec un nœud violet suit Mila où qu'elle aille, tout comme Marie et son petit agneau !
Rien ne va plus pour le pauvre Bartleby qui a fait éclater son ballon préféré et s'est cassé une dent en mangeant !
Dehors, Talia et ses amis font du toboggan sur un arc-en-ciel, s'amusent avec Cumulo et s'occupent des Mini Renforts.
Quand l'Arbre à souhaits se met à éternuer, tous les Souhaits s'envolent ! Le fermier Moisson parviendra-t-il à les rattraper ?
Le roi Arc-en-ciel chante une chanson sur les contraires : petit et grand, proche et loin, heureux et triste... et bien d'autres encore !
Des plages recouvertes de neige aux sinistres marais boueux, Sombrito Tristo semble se plaire dans toutes sortes d'endroits.
Bartleby tente d'endormir son chien en lui chantant une berceuse, mais Frookie ne semble vraiment pas décidé à fermer l'œil.
En montant à bord du bus de la cité Arc-en-ciel pour aller à la plage, Talia et ses amis ne sont pas au bout de leurs surprises !