Quand une tartine brûlée gâche leur soirée pyjama, James et Max inventent "Toasty," un grille-pain doué de conscience. Mais ils ne sont pas d'accord sur son éducation.
La mère de James le transforme en smartphone pour qu'il prouve qu'il est assez responsable pour en avoir un. Mais éviter la casse s'annonce plus compliqué que prévu…
James tue une mouche. Le lendemain, Monsieur Lamouche annonce que sa grand-mère a disparu. Convaincu qu'il a tué Grand-mère Lamouche, James tente de camoufler son crime.
Dans la file d'attente pour déguster les meilleures côtes, James et Max rencontrent Echo, une fille qui dit venir d'un futur où la nourriture industrielle n'existe pas.
Quand James sauve sans le vouloir Monsieur Lamouche d'un élève qui le martyrise, ce dernier se venge en s'insinuant dans son corps pour semer la pagaille de l'intérieur.
Fatigué d'être le seul à ne pas avoir un "truc qui le botte", James rejoint le club de compétitions d'émotions de l'école. Seul problème : c'est le "truc" de Max.
Plutôt que de pousser Echo à ranger son bazar, James adopte une attitude passive-agressive pour lui faire quitter la caravane… mais son plan se retourne contre lui.
À Dirt, quand les parents empêchent leurs enfants de faire quoi que ce soit de dangereux, James organise une bataille d'oreillers avec ses amis pour se défouler.
James part à la recherche de la grand-mère qu'il n'a jamais connue, et découvre qu'il s'agit d'un service d'envoi de cadeaux que ses parents ont souscrit.
Quand il apprend qu'il peut échapper au cours de sport pour donner son sang, James en abuse et finit par ressembler à un vieillard tout fripé.
Convaincu qu'il traverse une crise d'adolescence, James décide de prendre un jour de vacances, mais ne cesse d'être dérangé par un vendeur qui fait du porte-à-porte.
Quand James apprend qu'il est trop vieux pour commander le menu enfant, il se rend au laboratoire de Dirt pour cloner des nuggets dino et pouvoir se régaler à volonté.
Pour prouver qu'il est facile de plaire à tout le monde, James crée une fausse comédie musicale mettant en scène une version rappeur de Benjamin Franklin.
Monsieur Lamouche promet des pizzas si ses élèves parviennent à veiller sur un paquet de farine comme sur un bébé. James est déçu parce que Max choisit un autre binôme.
Lassé de prendre le bus, James utilise une voiturette de golf trouvée dans une benne à ordures pour conduire les enfants à l'école. Mais cette idée s'essouffle vite.
Lorsque Stuart prévoit une baston à 15 h, James envisage le pire et utilise l'outil d'inversion des corps d'Echo pour assurer ses arrières.
Alors qu'il se faufile dans la salle des professeurs pour voler des goûters, James est pris pour un professeur remplaçant et s'attire les foudres de Monsieur Lamouche.
James n'a pas préparé son exposé et invente une histoire de trésor perdu dans le désert. Toute la ville se met alors en quête du butin des pirates.
Après avoir découvert que le maire de Dirt est en réalité un adorable petit chien, James propose à Max de le remplacer. Mais il se rend compte qu'il a créé un monstre.
Un Toasty ado est de retour et commence rapidement à faire des siennes. Pour sauver la ville, James, Max et Echo vont devoir s'occuper de lui une bonne fois pour toutes.