Pour Gyeon Woo, le plaisir de retrouver son pays est gâché lorsqu'il provoque un malentendu en voulant aider une femme ivre.
Repeint en pervers par la princesse Hye-myeong, Gyeon Woo n'a d'autre choix que de l'aider à retrouver son anneau perdu.
Gyeon Woo et Hye-myeong prennent des risques pour retrouver l'anneau. Gyeon Woo apprend qu'un individu inattendu le détient et part le retrouver au festival des lanternes.
Le roi reçoit un message menaçant attaché à une flèche et veut en trouver l'expéditeur. Parti à la rescousse de Hye-myeong, Gyeon Woo est blessé.
Empêtrée dans un scandale, la princesse est enfermée dans sa chambre par son père. Gyeon Woo s'interroge sur le précédent propriétaire de l'anneau de Hye-myeong.
Gyeon Woo cache la princesse pour la protéger d'un homme dangereux qui la recherche. Elle est retrouvée plus tard dans un endroit surprenant.
L'homme qu'attend la princesse est en danger et disparaît sous ses yeux. Ignorant les ordres du roi, elle décide de partir à sa recherche.
La cour du roi a déposé un appel à détrôner la princesse. Bien placé dans l'ordre de succession, Gyeon Woo décide de garder le secret de Hye-myeong.
Le prince de Qing vient demander la princesse en mariage. Tiraillé entre ses sentiments et son sens du devoir, Gyeon Woo n'a d'autre choix que de les accompagner.
Le prince exprime ses sentiments envers la princesse et se prépare à vivre un grand jour. Gyeon Woo enquête sur l'origine de ce mariage arrangé.
Le prince de Qing rentre chez lui et le roi décide d'interroger un conspirateur. Gyeon Woo et Hye-myeong font tous les deux de mystérieux cauchemars.
Gyeon Woo a rendez-vous avec une informatrice, mais revient bredouille et se demande s'il doit dire la vérité à Hye-myeong.
Gyeon Woo et Hye-myeong se lancent à la poursuite de l'homme masqué qui pourrait faire pression sur Jung Ki-jun. Le roi prévoit cependant de le trouver en premier.
Après avoir perdu connaissance, Gyeon Woo se rappelle le lien qu'il partage avec la reine destituée. Kang Jun-yeong interroge la personne ayant menacé l'homme masqué.
Gyeon Woo dévoile des preuves incriminantes qui plongent le roi dans un grand désarroi. La reine subit un interrogatoire concernant ses actions passées.
Pris de panique quand des hommes masqués surgissent, Ki-jun est abasourdi quand l'un d'entre eux retire son masque. Hye-myeong a rendez-vous avec quelqu'un.