Mégatron incite Optimus Prime à accepter un traité alors que Starscream remet en question le leadership de Jetfire. Les Autobots veulent Bumblebee de leur côté.
Mégatron reçoit une visite surprise. Shockwave fait une révélation au sujet du mythique Allspark. Les Decepticons tendent un piège.
Optimus a un plan, mais il nécessite l'aide de Ratchet. Ultra Magnus est interrogé sous la torture, et Starscream sème la discorde parmi les chasseurs.
Elita met en doute le plan d'Optimus. Optimus demande de l'aide aux Gardiens, et Bumblebee reçoit un grand honneur.
Jetfire propose d'aider Optimus à récupérer l'Allspark. Bumblebee, Cog et Arcee partent en mission chercher de l'énergon. Wheeljack essaie de faire décoller l'Arche.
Optimus a du mal à récupérer l'Allspark. Mégatron comprend le plan d'Optimus et lance une attaque sur les Autobots, qui reçoivent une aide inattendue.