Yusuke Nogi de la société Marubishi se rend en République de Balka pour recouvrer 90 millions de dollars. Mais il se heurte rapidement à des obstacles.
Chinggis et le ministre des Affaires étrangères exigent de l'ambassade japonaise qu'ils relâchent Nogi et Kaoru. Nozaki découvre le sens du mot "Vivant".
Nogi se rend compte que Kaoru a disparu et se lance à sa recherche dans le désert. Plus tard, son supérieur l'accuse d'avoir détourné les fonds égarés.
Nozaki et la police se précipitent chez Ohta, mais celle-ci est introuvable. Après avoir saisi ses affaires, ils font une découverte choquante.
Des doutes concernant la mort de Yamamoto conduisent Nozaki à enquêter sur Nogi. Parallèlement, Nogi a un rendez-vous pour discuter de son prochain objectif.
Nogi veut rencontrer Beki Noghon, le chef de Tent, qu'il croit être son père perdu de vue depuis longtemps. Il discute de sa vie et de ses motivations avec son alter ego.
Tandis que Nogi se rapproche de Kaoru, lui et ses collègues de Beppan lancent une opération visant à arrêter Tent. Nozaki continue de surveiller Nogi de près.
Après avoir trahi Beppan, Nogi doit prouver sa loyauté envers Tent. La réalité est difficile à accepter : Nogi est le fils de Beki et donc le frère de Nokor.
Après avoir découvert les raisons poussant Tent à acquérir des terres, Nogi propose une idée pour récolter des fonds sans violence. Beki lui raconte l'histoire de Tent.
L'étau de gouvernement se resserre sur Tent. Nogi décide de coopérer avec Beki, pensant que cela contribuera à accomplir la mission de Beppan : protéger le Japon.