Mécontent d'avoir déménagé, Robby change d'attitude lorsqu'il tisse, en compagnie de sa sœur Mo, des liens avec les premiers Transformers nés sur Terre.
Optimus et les Autobots enquêtent sur l'attaque, tandis que Dot rejoint un allié inattendu. Un nouvel ennemi bien mystérieux s'en prend à Twitch et Thrash.
Impatient, Bumblebee a du mal à remplir son nouveau rôle de mentor. Thrash et Twitch tentent de contrôler leurs pouvoirs de transformation.
Alex et Dot instaurent de nouvelles règles après un petit incident. Un Decepticon sournois a une mauvaise influence sur Thrash et Mo.
Un malentendu force les enfants et les Terrans à se cacher. Dot s'interroge sur les intentions de G.H.O.S.T. et Alex détourne l'attention d'un agent spécial méticuleux.
Alex se sent rejeté lorsque Robby annule leur partie de chasse père-fils annuelle. Alors qu'elle veut à tout prix instaurer une nouvelle tradition, Twitch tombe sur Wheeljack.
Les Terrans se mettent à se comporter étrangement alors que Robby et Mo appréhendent la rentrée dans leur nouvelle école. Bumblebee découvre un texte ancien dans un sous-terrain.
Une rencontre avec des cassette-bots rebelles crée des tensions entre Optimus et Megatron. Une sympathique Autobot rend visite aux Malto.
Une attaque contre une base de G.H.O.S.T. entache la réputation des Transformers. Twitch et Thrash cherchent des réponses sur leurs origines.
Après avoir perdu la Pierre de Braise, les Malto se serrent les coudes pour sauver Dot et Megatron de l'emprise de Mandroid avec l'aide de trois nouveaux Terrans.
Bumblebee arrive à la rescousse lorsque le nouvel alt mode d'Hashtag libère accidentellement de dangereux prisonniers et sème le chaos au quartier général de G.H.O.S.T.
Jawbreaker a du mal à choisir son alt mode. Aidé d'Hashtag, il réalise des interviews vidéo des autres Transformers pour savoir comment ils ont fait pour se décider.
Après avoir noué une amitié improbable avec un Decepticon clandestin, Nightshade utilise ses compétences techniques pour contribuer à une invention révolutionnaire.
Alors qu'il cherche un vieil ami, Bumblebee s'apprête à participer à une course, mais sa présence sur la piste alerte les agents du G.H.O.S.T.
La fête des Mères dégénère lorsque Nightshade installe des armes sur la prothèse de Dot et que Twitch prend un véritable ourson pour une peluche.
En visite au mémorial du Pont spatial, un monument dédié au combat final de la guerre des Transformers, Robby, Mo et les Terrans réveillent un Decepticon endormi.
Mo et Robby sortent en douce avec les Terrans pour explorer Philadelphie de nuit. Sur place, ils se font de nouveaux amis… et découvrent le côté obscur de la ville.
Un vieil ennemi refait soudain surface, et sa nouvelle technologie de contrôle mental met Bumblebee, Robby, Mo et les Terrans en grand danger.