Tiger and Dragon

Impressionné par un conteur de rakugo, Toraji, un jeune yakuza collecteur de dettes ayant du mal à s'exprimer, demande à devenir son élève.

Toraji ne parvient pas à mémoriser une histoire complète malgré ses deux mois d'apprentissage. Son patron lui demande d'enquêter sur Ginjiro, qui se conduit bizarrement.

Toraji est chargé de perturber la cérémonie de mariage de son supérieur. Il apprend une histoire de rakugo à propos d'un homme qui a une peur bleue des gâteaux aux haricots rouges.

Ryuji se voit offrir une opportunité lorsque sa marque de mode attire l'attention d'un célèbre producteur. Donbei accueille un nouvel élève hautement qualifié.

Toraji a du mal à comprendre le concept de mariage dans l'une de ses histoires. Donbei révèle un secret étonnant concernant son passé d'étudiant.

Assistant pour la première fois à un spectacle de manzai, Toraji est impressionné par un couple marié et décide de devenir leur agent pour les aider à trouver d'autres dates.

Toraji convainc son patron de laisser Ginjiro gérer seul une affaire. Inquiets que Donkichi soit toujours célibataire à son âge, Ryuji et Donta organisent un rendez-vous.

L'association de rakugo organise un concours pour recruter de jeunes talents. Toraji demande à Ryuji de revenir sur scène, mais celui-ci refuse catégoriquement.

Afin d'impressionner son père, Ginjiro utilise une information fournie par un vieil ami pour extorquer un gang rival, mais se retrouve vite pris au piège.

Affamé, Yasuo débarque soudainement et indique à Toraji qu'il est poursuivi par son propre gang. Le magasin de vêtements de Ryuji est vandalisé par des voyous.

Alors que le gang Shinjuku Ryuseikai est à deux doigts de disparaître, Toraji doit faire un choix difficile. Ryuji se résigne à retrouver le monde du rakugo.

Trois ans plus tard, Toraji sort de prison et découvre que beaucoup de choses ont changé. Il visite la salle de rakugo et fait une découverte bouleversante.