À Capharnaüm, au bord de la mer de Galilée, les Romains demandent à Nicodème de pratiquer un exorcisme sur Lilith. Mais il est effrayé par ce dont il est témoin.
Après avoir été délivrée de ses démons par Jésus, Lilith révèle qui elle est en réalité : Marie-Madeleine. Simon s'apprête à trahir ses amis pour de l'argent.
Abigaïl, Joshua et leurs amis rencontrent Jésus dans les bois et commencent à écouter ses enseignements.
Craignant une trahison, Quintus demande à Matthieu d'espionner le pêcheur, qui perd tout espoir jusqu'à ce qu'il soit témoin d'un miracle.
Jésus et ses disciples se rendent à Cana pour assister à des noces, où les hôtes se retrouvent bientôt à court de vin. Seul un miracle peut sauver la situation.
Après que Jésus a demandé à Simon de retourner à Capharnaüm pour s'occuper de sa famille, le Messie guérit un lépreux. La rumeur de ses miracles commence à se répandre.
Quintus se sent menacé par Jésus, le nouveau prédicateur, et demande à Nicodème de le rencontrer et de lui faire son compte-rendu.
Tandis que Matthieu organise un dîner chez lui avec Jésus et les autres disciples, Nicodème hésite sur la voie à suivre.