Après une pénible visite dans sa famille, un célèbre tailleur retourne à Istanbul avec un secret. De son côté, son meilleur ami cache, lui aussi, un secret.
Esvet s'est enfuie et Dimitri, très perturbé, demande de l'aide à Peyami. Sülün, la grand-mère, insiste pour que Firuze épouse Mustafa, mais Peyami n'est pas de cet avis.
Lors d'un dîner chez Peyami, la tension monte entre les deux familles. La négligence de Firuze pourrait avoir des conséquences désastreuses pour Peyami.
Dimitri se fâche avec Faruk parce qu'Esvet s'est à nouveau enfuie. Firuze accepte la proposition de Sülün. Peyami découvre la véritable identité de Firuze.
Les doutes de Dimitri mettent Peyami dans l'embarras et le poussent à prendre des mesures radicales. Un essayage de robe provoque des étincelles entre Firuze et Peyami.
Les soupçons de Sülün concernant Firuze se confirment après sa conversation avec Lia. Dimitri apprend pourquoi Ari est déterminé à retrouver Esvet.
Esvet découvre l'identité secrète de Peyami. Dimitri se rend chez Peyami. Une confrontation dans les écuries se finit tragiquement.
Peyami se noie dans l'alcool pour tout oublier et décide de venir accompagné au mariage de Dimitri et Esvet. Mais alors que la cérémonie commence, il est introuvable.
Après une nuit de folie, Dimitri se réveille seul. Peyami manque un rendez-vous important pour être avec Cemre. Alors qu'Esvet et Peyami se disputent, un drame survient.
Peyami subit des pressions pour présenter sa nouvelle collection. Ari menace de le remplacer. Dimitri annonce une nouvelle à sa famille, au grand désarroi d'Esvet.
Dimitri révèle à Ari ce qu'il sait sur les parents d'Esvet. Une femme de ménage vient en aide à un Peyami à bout de nerfs. Mustafa aperçoit une vieille connaissance.
Peyami rend visite à Osman et exige des réponses concernant sa mère. Dimitri fait une annonce surprise lors d'un dîner. Plus tard, il tombe sur une scène choquante.
En faisant du nettoyage, Kumru trouve un objet du passé qui inspire Peyami à puiser dans les souvenirs joyeux de son grand-père. Esvet rend visite à Kumru.
Remis d'aplomb, Peyami fait une révélation et Dimitri veut l'obliger à annuler son défilé. Esvet retrouve Peyami dans un restaurant où passé et présent s'entremêlent.
Dimitri se débarrasse d'un douloureux souvenir d'enfance. Après avoir appris la vérité sur ses parents, Peyami dévoile enfin sa nouvelle collection.
De retour après un long voyage d'affaires, Peyami tombe sur Esvet à une fête de bienvenue… et Dimitri fait une annonce surprenante.
Face à l'inévitable, Peyami en larmes dit au revoir à Esvet, tandis que Dimitri se saoule et humilie son père.
L'habile stratagème des parents de Peyami lui permet de gagner du temps afin de réfléchir à la suite. Devenu parano, Dimitri accuse Ari de le manipuler.
Esvet et Peyami parviennent à passer un petit moment ensemble et prennent une décision. N'arrivant pas à les joindre au téléphone, Dimitri commence à avoir des doutes.
Le voyage aux États-Unis approchant, Peyami essaie de dire la vérité à un Dimitri hors de lui. Esvet ne supporte plus la situation.
Ari arrive au ranch et a une conversation tendue avec son fils. Par la suite, Peyami aide à couvrir les mensonges de Dimitri.
Peyami et Esvet trouvent Dimitri en étonnante posture. Les deux hommes se remémorent leur enfance, avant qu'une catastrophe ne se produise.
Alors que Peyami essaie de comprendre la tragédie, un message mystérieux le ramène à un endroit de son enfance. Esvet découvre la vérité sur ses origines.