Pour les 16 ans de Perceval, son grand-père lui parle du monde immense qui existe au-delà de leur région isolée, mais le garçon est plus intéressé par le menu du dîner.
Parti sur les routes à la recherche de son père, Perceval rencontre des saltimbanques qui l'emmènent jusqu'au village le plus proche.
Bien que Perceval soit un adversaire de taille, le chevalier noir n'a pas encore déployé tous ses pouvoirs. Soudain, un mystérieux renard roux apparaît.
À son réveil, Perceval se retrouve attaché, servant de cobaye à son ravisseur qui lui dit être sur le point de mettre la touche finale à une drogue de son invention.
Pour rendre à son grand-père sa forme d'origine, Nasiens doit vaincre un autre Chevalier Sacré, et Perceval est bien décidé à lui prêter main-forte.
Perceval et ses amis rencontrent une jeune fille fougueuse, Anne, qui rêve de devenir Chevalier Sacré, contre l'avis de son père.
Bien qu'Ironside les tienne en échec, Perceval, Anne et Nasiens se battent courageusement. Donny reste introuvable.
Pendant que Perceval et sa bande essaient de détruire le Cercueil des Ténèbres Éternelles, un mystérieux et puissant allié affronte les monstres qui attaquent la ville.
Le groupe, dont l'exubérante Anne fait désormais partie, s'arrête dans la ville agitée de Cant où Donny participe à une réunion de famille pénible.
Retenus prisonniers, Howzer, Nasiens et les autres découvrent qu'Edlin a volé un œuf de dragon, mettant ainsi toute la ville en danger.
Alors que Perceval, Donny et Anne sont occupés à essayer de faire obstacle au dragon destructeur, Howzer, toujours saoul, demande à Nasiens de le dégriser.