Yoo Je-ni manigance contre Bae Ro-na. Quand sa fille souhaite prendre des cours de chant auprès de Cheon Seo-jin, Oh Yoon-hee se retrouve confrontée à son ennemie jurée.
L'ancien professeur de Je-ni propose à Ro-na de l'aider à préparer son examen d'entrée. Anna Lee prend Seo-jin et Joo Dan-tae sur le fait.
Min Seol-a échange une vidéo scandaleuse contre son admission à la prestigieuse école d'art. Une lettre anonyme bouleverse Sim Soo-ryeon.
Alors que la fête bat son plein au Hera Palace, Seol-a fait une chute mortelle. Lorsqu'elle apprend la vérité au sujet de sa fille, Soo-ryeon jure de tuer Dan-tae.
Tandis que Ro-na fait sa rentrée au lycée artistique Cheong-a, Yoon-hee est convoquée à une réunion d'urgence des parents, car elle est soupçonnée du meurtre de Seol-a.
Dan-tae et les autres résidents du Hera Palace se mettent à soupçonner Soo-ryeon. Ro-na est choisie pour chanter en solo lors du gala d'admission.
Un message anonyme confirme les doutes d'Ha Yoon-chul sur les escapades nocturnes de sa femme. Les élèves trouvent une nouvelle raison de persécuter Ro-na.
Bouleversée par les remarques de ses camarades, Ro-na interroge sa mère sur l'incident du trophée. Soo-ryeon tente de convaincre Yoon-hee d'emménager au Hera Palace.
Un détenu fait pression sur Soo-ryeon pour sortir de prison. Un ancien amoureux vient sauver Yoon-hee d'une situation tendue.
Seo-jin engage la belle-mère de Yoon-hee afin de discréditer sa rivale. Yoon-chul entre dans une rage folle en voyant sa femme dans les bras d'un autre homme.
Yoon-chul demande le divorce, mais un accident redonne l'avantage à Seo-jin. Les résidents décident du sort réservé à Yoon-hee au sein du Hera Palace.
Des messages provenant du téléphone de Seol-a sèment la panique parmi les élèves. Un mystérieux personnage sort de l'ombre pour venger sa sœur.
Yoon-hee demande à Logan Lee de l'aider à se faire engager dans la société de Dan-tae. Ha Eun-byeol fait croire à ses camarades que Ro-na se fait passer pour Seol-a.
Assaillie de questions à propos de Seol-a, Soo-ryeon dévoile la liaison entre Seo-jin et Dan-tae. Pleine de honte, Ro-na imagine le pire concernant sa mère et Yoon-chul.
Alors que Seo-jin semble sur le point de réaliser ses rêves, Yoon-hee l'invite à dîner. Sous la menace d'une arme, Gu Ho-dong est interrogé par Dan-tae et Lee Kyu-jin.
La promotion inattendue de Seo-jin à la tête du lycée artistique Cheong-a éveille des soupçons. Lors d'un dîner au restaurant, un incident rapproche Dan-tae et Yoon-hee.
Soo-ryeon avoue à Yoon-hee qu'elle n'était qu'un pion dans ses projets de vengeance. Yoon-hee a elle aussi des secrets, mais jure de les emporter avec elle dans la tombe.
Déchirée entre Soo-ryeon et Dan-tae, Yoon-hee choisit la voie qui assurera l'avenir de sa fille. Logan organise un concert privé et un dîner.
Face au danger mortel qui les menace, tous les résidents du Hera Palace avouent en pleurs le mal qu'ils ont fait à Seol-a. Tous, sauf un.
Soo-ryeon laisse une chance à Yoon-hee de se rendre alors que la police approche du Hera Palace. Yoon-hee trouve la seule personne capable d'enterrer l'affaire.
Plus puissants et amoureux que jamais, Dan-tae et Seo-jin célèbrent leur victoire. Eun-byeol sort de son silence pour faire éclater certaines vérités troublantes.
Désormais fiancée à un homme puissant, Seo-jin a une brève liaison durant son concert privé. Un colis pour le moins troublant vient toutefois perturber son bonheur.
Qui dit nouveaux arrivants dit nouveaux scandales pour les résidents du Hera Palace. Seo-jin tente de remédier à ses soucis vocaux.
Yoon-hee est en position de force pour réclamer son dû. Seo-jin tente une fois de plus d'étouffer un scandale.
Malgré tous les efforts de Yoon-hee pour la protéger, Ro-na retourne au lycée artistique Cheong-a. Joo Seok-kyung et Eun-byeol s'allient contre un ennemi commun.
Seok-kyung impose sa participation au Festival des Arts. C'est le début d'une nouvelle ère pour la société de Dan-tae. Un secret bien gardé peut tout faire basculer.
Le Festival des Arts se transforme rapidement en scène de crime. Seo-jin tente de protéger sa fille, tandis que Yoon-hee découvre qu'elle a été trahie.
Quand un allié refait surface, Yoon-hee et lui mettent leurs différends de côté pour poursuivre le coupable. Dan-tae reçoit la visite d'une ancienne associée.
Tous les mensonges de sa mère font naître en Eun-byeol un sentiment de rancœur. Des rumeurs de divorce amènent Dan-tae à resserrer son emprise sur Seo-jin.
Le désespoir de Seo-jin grandit à mesure que la date du mariage approche. Joo Seok-hoon force Eun-byeol à se rappeler de ce qui s'est passé durant le festival.
La personne soupçonnée du meurtre est arrêtée et déclarée coupable. Eun-byeol se rend compte qu'un témoin de la scène pourrait être le véritable assassin.
Na Ae-gyo tend un piège à Logan afin de gagner la confiance de Dan-tae. Seo-jin supplie Yoon-hee de l'aider. De son côté, Seok-hoon reçoit un appel d'outre-tombe.
Après avoir escroqué un autre homme, Ae-gyo prend la fuite en pleine nuit. Le temps est compté pour elle alors que son plan pour faire tomber Dan-tae est mis à exécution.
L'ombre du meurtre de Seol-a plane sur le procès des résidents. Dan-tae plaide non coupable pour tous les chefs d'accusation, mais son passé finit par le rattraper.
Devenu un moins-que-rien, Dan-tae ne recule devant rien pour retrouver son statut d'avant. L'affection que porte Soo-ryeon à Ro-na rend Seok-kyung jalouse.
Afin de récupérer ses biens, Seo-jin force Dan-tae à repousser le divorce. En tant que nouvelle directrice, Soo-ryeon fait le grand ménage au lycée artistique Cheong-a.
Baek Jun-ki dévoile son histoire tragique. Soo-ryeon tente de réparer le mal fait par sa fille, ce qui encourage Seok-kyung à se rapprocher de son père.
Yoon-hee enquête sur le jumeau disparu de Soo-ryeon. Alors que Ro-na étudie de près le scandale des admissions à l'université, quelqu'un l'appelle discrètement à l'aide.
Yoo Dong-pil retrouve un corps dans la fontaine et craint d'être à nouveau accusé de meurtre. Dan-tae utilise Yoon-hee comme bouc-émissaire pour ses crimes.
Soo-ryeon suit la piste de Yoon-hee. Seok-kyung découvre le vrai visage de son père. Ro-na s'investit d'une mission : restaurer la réputation de sa mère.
Soo-ryeon vient perturber les projets d'investissement de Dan-tae. Ce dernier prend une lourde décision afin d'éviter la ruine. Jun-ki conclut un marché avec Seo-jin.
Seok-hoon décide de travailler pour Dan-tae sans pour autant lui révéler ses véritables intentions. Durant l'audition, Eun-byeol est prise à son propre jeu.
Dan-tae et Seo-jin accusent quelqu'un d'autre de leurs crimes. De leur côté, Soo-ryeon et Logan mettent leur vengeance à exécution.
Pris de méfiance l'un envers l'autre, Seo-jin et Dan-tae se déchirent et dépensent des sommes folles pour que leurs secrets restent bien gardés.
Eun-byeol tente de protéger sa mère en l'aidant à oublier le passé. Ro-na organise une conférence de presse surprise pour laver l'honneur de sa mère.
Dan-tae parvient à s'enfuir. Seo-jin trouve une faille qui pourrait lui permettre d'éviter le pire. Sachant de quoi les deux sont capables, Soo-ryeon se prépare au pire.
Seo-jin parvient à faire croire qu'elle est malade. De son côté, Eun-byeol culpabilise d'être à l'origine des troubles de sa mère.
Suite au drame qui s'est joué sur la falaise, le procès de Seo-jin a finalement lieu. Le verdict dépendra du témoignage d'Eun-byeol.