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Après avoir reçu un SMS, Joseph se faufile discrètement hors du lycée pour mener à bien une mission risquée dans un quartier avoisinant.

Quand le nom de Joseph figure sur une liste de suspects tenue par la police dans le cadre d'une opération antidrogue, son oncle Camilo prend les choses en main.

Joseph surprend un membre de la bande en compagnie douteuse. Après l'avoir suivi à son insu, il assiste horrifié à la trahison ultime.

Au milieu de la nuit, Joseph se faufile hors de la maison pour rejoindre les membres du gang et se venger du traître parmi eux.

En visite chez sa sœur à Manille, Joseph a de nouveau affaire à la police. Son beau-frère fait jouer ses relations, mais il éveille les soupçons de son épouse.

Révélant l'étendue de sa double vie, Bino fait découvrir à Joseph le monde des boîtes de nuit et les drogues haut de gamme qui y circulent.

Joseph baigne dans l'argent, mais un reportage télévisé et une opération d'infiltration viennent porter ombrage au prestige entourant sa nouvelle occupation.

Bino tente d'aider Joseph et son complice Tisoy à brouiller les pistes, mais la police les talonne, déterminée à les rattraper morts ou vifs.

Les policiers Rod et Camilo recrutent Christina, une prostituée, pour tenter de capturer un baron de la drogue japonais.

Avec l'aide de Christina, Rod et Camilo font une descente au domicile de Takeo et l'arrêtent, mais il est rapidement évident qu'il ne s'agit pas d'une rafle ordinaire.

Les médias commencent à poser des questions au sujet de l'enlèvement présumé d'un ressortissant japonais, et Camilo et Rod doivent effacer les traces de leur opération.

Ignorant que la femme de Takeo collabore avec un autre service de police, Rod convainc ses comparses d'aller récupérer la somme supplémentaire qui leur avait été promise.

Camilo se cache et appelle son chef en le suppliant de l'aider. Pendant ce temps, une témoin raconte tous les détails de l'enlèvement lors d'une émission de radio.