C'est la période des Royaumes combattants, en Chine. Les amis Shin et Hyo s'entraînent au combat d'épée, mais un ministre exige qu'Hyo l'accompagne au palais.
Juste au moment où Shin rencontre Ei Sei, un garçon qui ressemble à Hyo, ils sont attaqués par l'assassin Jo Kan qui rit d'avoir tué Hyo. Shin veut alors venger son ami.
Shin et Sei essaient de passer au travers du siège de l'armée avec l'aide de Ka Ryo Ten. Shin est furieux quand Sei lui dit qu'Hyo lui servait de doublure.
Alors que Shin, Sei et Ten se dirigent vers le point de rendez-vous indiqué par le ministre Shou Bun Kun, ils tombent sur un autre assassin assoiffé de sang, Muta.
Les mots de Sei encouragent Shin à se lâcher et montrer sa force. À Kanyou, la capitale, le général Ou Ki livre la tête de Shou Bun Kun.
Outré par la mort d'Hyo, Shin menace Shou Bun Kun. Shin est néanmoins touché quand le général Heki lui explique qu'Hyo est mort en héros.
En route pour trouver le roi de la Montagne, Sei et les autres entendent parler de la brutalité de la tribu de montagnards avant de se faire brusquement encercler.
Shin et les autres partent sauver Sei, mais sont intimidés par l'imposant donjon de la montagne. Le roi de la Montagne rejette l'offre de Sei et réclame sa tête.
Shin et les autres retournent au camp avec les habitants des montagnes pour préparer leur assaut sur Kanyou. Shin s'inquiète d'avoir si peu de soldats à disposition.
Shin et les autres s'habillent comme les habitants de la montagne pour passer les portes du château. C'est à cet endroit fatidique que la bataille décisive se jouera.
Shin parvient à passer l'une des portes du palais. Lorsque les habitants de la montagne attaquent Ketsu Shi, une pluie de flèches de la part de Shi Shi leur tombe dessus.
Shin et Sa Ji se lancent dans un combat acharné. Sa Ji porte un coup violent à la tête de Shin. Heki rejoint le combat juste au moment où Shin risque de se faire tuer.
Shin parvient enfin à la salle du trône et fait face à l'impassible prince Sei Kyo. Le montagnard Ba Jio se bat seul contre le monstre géant Rankai.
Shin et les habitants de la montagne continuent leur combat désespéré pour venir à bout de Rankai. Ou Ki apparaît soudainement dans la cour, devant Sei.
Satisfait par la réponse de Sei à sa question, Ou Ki se replie. Sei Kyo se précipite dans la cour. Ei Sei décide de mettre fin à la situation par ses propres moyens.
Alors que la paix revient au palais, une nouvelle menace émerge. Le chancelier Ryo Fui, qui était resté simple spectateur de la révolte de Sei Kyo, retourne à Kanyou.
Rêvant de devenir un grand général, Shin s'engage avec hâte dans l'armée de Qin pour envahir Wei. Mais ils apprennent que le château de Qin vient d'être pris.
Shin rejoint l'unité du téméraire commandant Baku Koshin. Alors qu'il montre son habileté à manier l'épée face à Wei, l'unité de chars de Wei attaque.
Le général Duke Hyou de l'armée de Qin lance une attaque avec sa cavalerie. Shin et les autres franchissent une colline pour tuer le général de Wei, Kyuu Gen.
Alors que Qin a repris la colline, Shin et les autres affrontent 10 000 soldats ennemis. Et au moment où ils veulent battre en retraite, la cavalerie d'Ou Ki apparaît.
Ou Ki apprend le métier de général à Shin. À la tête de l'assaut, Duke Hyou parvient à passer outre les défenses de Wei. Lequel des deux généraux sortira vainqueur ?
Le stratège ingénieux Go Kei et le soldat vaillant Duke Hyou s'engagent dans un combat face à face. Après la bataille, Shin saisit mieux les responsabilités d'un général.
Shin retrouve Kyou Kai, et Ten lui suggère de l'inviter. Lorsque Ten demande à Kyou Kai quel est le secret de son pouvoir, elle évoque son passé.
Shin demande à son suivant En de le conduire auprès d'Ou Ki pour qu'il l'entraîne. Ou Ki accepte, mais l'entraînement s'avère plus intense que Shin ne l'imaginait.
Profitant de l'invasion d'Han par l'armée de Qin, Zhao attaque et Ei Sei donne l'ordre de conscription pour défendre Qin. Ou Ki se voit confier une nouvelle mission.
Désormais à la tête d'une armée de 100 hommes, Shin se rend à Bayou derrière le général Ou Ki. Au palais, Shou Bun Kun est surpris qu'Hou Ken soit le général de Zhao.
Alors que la bataille entre les armées de Qin et de Zhao commence, Ou Ki confie une mission spéciale à l'unité de Shin, mais peut-il accepter ce défi risqué ?
L'unité de Shin a l'intention de tuer le général ennemi. Malgré un début prometteur, les hommes sont vite encerclés. En doit prendre une décision pour sauver la mission.
Après des débuts difficiles face à Ri Haku, le général de Zhao, l'armée de Mou Bu gagne rapidement du terrain sur les fronts ennemis.
Suspicieux face à la retraite soudaine de Zhao, Ou Ki part à sa poursuite. Cette nuit-là au camp, alors que les soldats de Qin se reposent et festoient, Hou Ken apparaît.
Shin et Kyou Kai sont surpris par la puissance d'Hou Ken, alors que l'armée de Zhao, avec à sa suite l'armée de Qin, transforme le camp en un champ de bataille.
L'unité de Shin emmène son chef, assommé par Hou Ken, dans les montagnes. Elle subit des pertes importantes alors qu'elle se défend contre les attaques répétées de Zhao.
Le restant de l'unité de Shin marche à travers la forêt avec l'armée d'Ou Ki. Les armées de Mou Bu et Ryuu Koku attaquent la base de Zhao sans attendre Ou Ki.
Alors que l'armée de Mou Bu frôle la défaite, l'armée d'Ou Ki arrive. Le dernier affrontement commence. Au palais, Yo Tan Wa divulgue des informations cruciales sur Zhao.
Ou Ki comprend la stratégie de l'ennemi et vise l'armée de Zhao dirigée par Chou So. Hou Ken apparaît devant Ou Ki, décidé à finir ce qui a commencé neuf ans plus tôt.
Lorsqu'Ei Sei s'étonne du passé que partagent Ou Ki et Hou Ken, Shou Bun Kun raconte l'histoire malheureuse de Kyou, l'un des six grands généraux de Qin.
Ri Boku arrive avec son armée imposante et change immédiatement la donne. Inférieurs en nombre, les soldats de Qin perdent espoir, mais Ou Ki n'a pas dit son dernier mot.
Inspirés par l'impassibilité d'Ou Ki face à la mort, Shin et les soldats de Qin prennent la fuite, et le long combat touche à sa fin.
Montant en grade, Shin devient commandant d'une unité de 300 hommes pour l'état de Qin. Pendant ce temps, le roi Ei Sei et Ryo Fui se disputent le pouvoir.
Shin est convoqué au palais quand Ryo Fui reçoit la visite impromptue de Riboku. Au cours de l'entrevue, Ryo Fui fait part d'une exigence étonnante.
Un banquet somptueux est dressé pour célébrer l'alliance entre Qin et Zhao ; le sang de Shin ne fait qu'un tour quand il voit Riboku, le responsable de la mort d'Ou Ki.
Shin part en mission avec son unité pour éliminer le général ennemi. Mais une fois les lignes ennemies franchies, il découvre que quelqu'un les attend patiemment.
Shin décide d'accomplir une mission à haut risque après avoir essuyé une défaite amère. Dans le même temps, une nouvelle stratégie se dessine au palais.
Ei Sei se dirige vers le palais intérieur pour voir sa mère, une simple lettre ayant révélé l'implication de cette dernière dans la lutte de pouvoir qui fait rage à Qin.
Le jeune Ei Sei est abandonné en territoire Zhao après la bataille de Changping. Des années plus tard, un marchand est chargé de ramener discrètement le garçon à Qin.
Ei Sei et les marchands doivent passer par cinq postes de contrôle avant d'atteindre Qin. Arrivés au deuxième, une flèche traverse la cachette de Sei.
La cheffe des marchands aide Ei Sei à surmonter ses démons intérieurs, mais les Zhao sont à leurs trousses. Un à un, leurs compagnons succombent aux attaques ennemies.
L'unité de Shin apporte son appui à l'armée du général Mougou pour envahir l'état de Wei. Au palais intérieur, des hommes puissants demandent à s'entretenir avec Sei.
Kou est poignardée par un eunuque après avoir assisté à une rencontre secrète entre la mère de Sei et Ryo Fui. L'invasion de Wei commence pour Shin, Ou Hon et Mouten.
Ei Sei décide de répliquer contre ses ennemis après avoir appris par Kou la liaison entre sa mère et Ryo Fui. Les soldats de Qin cherchent à s'emparer d'une forteresse.
L'armée de Qin fait tomber le château de Kourou, mais devant le carnage que font subir les soldats aux habitants, Shin lève son épée contre ses propres compagnons.
Le roi de Wei ordonne au redoutable général Renpa de détruire l'armée de Qin. Tandis que Renpa regagne le champ de bataille, Rinko commence une manœuvre secrète.
Trois forteresses de Wei sont passées aux mains de Qin, mais Rinko réussit à tuer plusieurs commandants. Dès qu'il voit Rinko, Shin passe à l'attaque sans hésiter.
Si l'apparence de Renpa inquiète les soldats de Qin, elle semble laisser le général Mougou de marbre. Mais à la nuit tombée, ce dernier se déguise en vieux fantassin.
Alors qu'Ou Hon et Mouten sont déjà nommés au rang de commandant avec mille hommes sous leurs ordres, Shin fait grise mine avec sa promotion temporaire.
Renpa et ses quatre commandants se préparent pour la bataille tandis que Mougou s'entretient avec Ousen et Kanki avant de faire face à son vieil ennemi.
Formés à la hâte, les bataillons de Qin sont repoussées. Seule l'unité de Shin se bat sans relâche alors que déferle une deuxième vague d'attaques.
Shin se lance à l'assaut du bastion ennemi tandis qu'archers et chars de guerre de Wei déciment l'armée de Qin, profitant de la confusion due aux stratagèmes de Genpou.
Mougou arrive devant l'armée de Qin après sa défaite cuisante face aux tactiques de Genpou. Kanki et ses hommes se lancent dans une guerre de déstabilisation.
Quand il apprend ce que Kanki a fait à Genpou, Shin décide de suivre son exemple. De son côté, Mouten a une idée à soumettre à Shin et Ou Hon.
Mouten doit envoyer un signal à Shin et Ou Hon après avoir chargé l'armée de Rinko, mais les combattants aguerris auxquels il fait face ne comptent pas se laisser faire.
Shin et Ou Hon reçoivent le signal d'attaquer l'armée de Rinko, mais la férocité de ce dernier empêche Ou Hon de contre-attaquer et Shin se fait gravement blesser.
Heki tombe tout droit dans le piège mortel tendu par Kyouen alors qu'il pense conduire l'armée de son adversaire vers un terrain en sa faveur.
Galvanisés à la vue du légendaire Renpa, les soldats de Wei forcent l'armée de Ousen à battre en retraite. À son tour, Shin est contraint de renoncer à se battre.
Shin est d'abord furieux de voir son unité reléguée à un rôle secondaire, puis il comprend qu'il a désormais plus de chances d'en découdre directement avec Rinko.
Quand Renpa prend l'armée de Mougou en tenaille par derrière, son adversaire de longue date contre-attaque calmement avec une formation peaufinée depuis des années.
Shin fait preuve d'une force mentale incroyable lors de son combat contre Rinko. Renpa, quant à lui, s'approche dangereusement de la position de Mougou.
Mis à terre par Shin, Rinko se relève et déclare qu'il lui faut gagner pour Renpa. Kyoukai et les soldats restés en arrière subissent la charge d'une unité de cavalerie.
Shin s'empresse de rejoindre Mougou au terme d'une bataille féroce tandis que Renpa franchit à toute vitesse les derniers obstacles qui le séparent de son vieil ennemi.
Renpa insulte Ou Ki lors de sa rencontre avec Mougou, suscitant la colère de Shin. Pendant ce temps, l'armée de Kanki lance une attaque surprise contre l'ennemi.
Mougou accepte les conditions de paix de Renpa et Shin reçoit une leçon sur ce qui est attendu d'un grand général. Kyoukai entame quant à elle une nouvelle aventure.
Shin devient officiellement commandant d'une unité de mille hommes lors d'une cérémonie royale et un nouveau stratège rejoint les rangs de son unité, perdue sans Kyoukai.
Karyo Ten rejoint l'unité de Shin en tant que stratège militaire. Mais bien qu'il respecte sa détermination, Shin refuse d'accepter ses conseils sur le terrain.
Comprenant qu'elle est mise à l'épreuve, Karyo Ten lance une attaque qui anéantit l'avant-garde de Wei. Mais le stratège de l'adversaire n'a pas dit son dernier mot.
Riboku attaque le royaume de Yan quand l'état de Qin dévoile son intention d'étendre son territoire. Ryo Fui gagne en influence en étant promu à un statut plus élevé.
Ei Sei annonce à Sei Kyou qu'il accepte enfin sa proposition. L'unité de Shin part aider le mystérieux pays de Jo à se défendre contre une attaque de l'armée de Han.
Avec l'appui de Sei Kyou, Ei Sei est en mesure d'interrompre l'ascension de Ryo Fui vers le pouvoir. Shin, de son côté, se lance dans un duel contre Riboku.
À Qin, la situation semble stable, mais des officiers de Tou informent Shin qu'une tempête se prépare. L'armée de Chu attaque une place forte de Qin par surprise.
Face à la menace que représente l'armée de la coalition, Saitaku fait une offre au roi de Qi. Shin, qui ignore tout de la situation, s'élance sur le champ de bataille.
Riboku salue les généraux alliés et présente une structure de commandement surprenante. Qin élabore un plan pour défendre Kanyou, mais Shin a d'autres idées en tête.
La bataille de la Porte de Kankoku débute, et le plan de Rihaku surprend Karyo Ten. Shin rejoint le général Hyou, pour qui le champ de bataille manque de quelque chose.
Un second beffroi arrive sur le champ de bataille, provoquant l'épouvante chez Mougou et les autres sur le rempart. Kanki réfléchit alors à une contre-attaque.
Alors que les unités de Chu et de Qin se font face, Kouyoku dégaine une imposante épée légendaire. Plus loin sur le champ de bataille, Tou affronte Rinbukun.
Mangoku, le général de Zhao, décrit comment 400 000 soldats ont été massacrés par Hakuki à Chouhei. Karyo Ten et l'unité Hi Shin viennent aider Shin dans la bataille.
Le général Hyou visite le camp de Shin et promet de lui fournir davantage de soldats. Le matin suivant, l'imposante générale Karin réprimande l'unité d'Hakurei.
La guerre s'éternise et les chanceliers de Qin discutent de l'objectif probable de leur opposant. Riboku ordonne à l'armée de la coalition de lancer une attaque générale.
Lorsque les éléphants de guerre de Karin entrent sur le champ de bataille, Rokuomi et Kan'ou les repoussent. Toutefois, l'armée de Tou se fait encercler.
Chouto et Kanki descendent du rempart et s'infiltrent parmi les soldats de Wei pour rejoindre le camp de l'armée de Han dans le but d'éliminer Seikai.
Alors qu'elle affronte les forces d'Ordo dans les montagnes, l'armée d'Ousen fait un choix surprenant. Désormais à la tête de 5 000 hommes, Kouyoku charge l'armée de Tou.
Les hommes de Moubu combattent avec bravoure l'armée de Kanmei mais perdent l'avantage. Au moment opportun, il charge avec ses derniers soldats.
Alors que Kanmei, le général de Chu, échange des coups puissants avec Moubu, Karin envoie son frère attaquer ce dernier par-derrière. Mais Mouten s'interpose.
Alors que l'armée de Qin défend la Porte de Kankoku, une unité de soldats d'élite de Chu attaque par-derrière et rejoint les forces de Wei qui tentent de percer la porte.
Les commandants de la coalition se réunissent pour évaluer la situation, mais Riboku est absent. Les stratèges de Qin apprennent qu'une menace approche par le sud.
Après avoir percé les rangs de l'armée de Riboku, le général Hyou affronte ce dernier. Mais un guerrier redoutable et familier fait son entrée et défie le général Hyou.
Alors que la confusion s'empare de Kanyou, Ei Sei décide de prendre un risque pour sauver son royaume. Meurtrie, l'armée de Shin atteint les portes du château de Zui.
Dans un ultime effort pour stopper l'avancée de l'armée de Riboku, Ei Sei convainc les civils terrifiés de Zui de l'aider à défendre leur ville.
L'unité Hi Shin et la milice de citoyens protègent le mur sud. Pendant ce temps, le général de Qin, Bi, défend le mur est avec ce qu'il reste de l'armée du général Hyou.
Alors qu'il se bat en duel avec l'agile Futei, Shin se remémore le conseil de Kyoukai. Cette nuit-là, les cris de l'armée de Riboku privent les soldats de Qin de sommeil.
Zui en péril, le seigneur Shôbunkun insiste pour que Ei Sei s'échappe. Riboku donne l'ordre à son armée de capturer le roi avant de lancer un assaut de grande ampleur.
Le destin de Zui est évité grâce à l'arrivée d'une aide inattendue venue des montagnes. Houken apparaît avant que Riboku puisse donner un ordre à son armée.
Malgré ses blessures, Shin parvient à frapper Houken, qui peine à cacher sa surprise. Shinseijou se présente devant eux avec un ordre de Riboku.
Le seigneur Changping annonce que ceux qui se sont battus pour Qin seront récompensés. Dans un village de Zhao, Kyoukai rencontre une autre membre de son clan.
Alors qu'elle se bat pour venger sa sœur, Kyoukai affronte la cruelle Yuuren, qui prend vite le dessus. Kyoumei observe la scène avec horreur.
Remarqué pour son rôle dans la bataille de la Porte de Kankoku, Shin est promu à la tête d'un bataillon de 3 000 hommes. Kanyou, la capitale royale, accueille un fils.
Malgré les finances désastreuses de l'État de Qin, Ryo Fui organise un somptueux festin pour rallier des soutiens. Sei Kyou développe résolument sa faction.
Après avoir fait battre en retraite les troupes de Zhao, Sei Kyou se rend à Tonryû dans l'espoir de voir Rui, mais est accueilli par un seigneur temporaire douteux.
L'unité Hi Shin et l'armée de Heki assiègent Tonryû dans l'espoir de sauver le prince retenu prisonnier, Sei Kyou, qui prévoit de mettre un terme aux ambitions de Hokaku.
En quête d'une personne pouvant aider Sei Kyou, Rui tombe sur Shin et ses compagnons. Bien que gravement blessé, Sei Kyou lance une offensive contre Hokaku.
Tou fait venir les unités Hi Shin et Gyoku Hou en renfort pour faire face aux armées de Wei. Il envisage de faire appel à Ousen, mais Ouhon s'y oppose.
Ayant pour objectif d'atteindre le QG de l'armée de Wei, l'unité Hi Shin combat la première vague de troupes ennemies. Le général Gaimou provoque Shin en duel.
Alors que l'unité Hi Shin tente de déterminer s'il faut secourir Karyo Ten ou demander à Tou d'annuler la mission, Kyoukai suggère un échange de prisonniers.
Alors que l'unité Gyoku Hou risque d'être cernée par l'armée de Wei, Ouhon part se mesurer à un redoutable Dragon de feu : le comte Shi.
Le troisième jour de la triple attaque de l'État de Qin, l'unité Hi Shin combat l'armée de Gaimou, mais peine à percer son avant-garde.
Ouhon est blessé, mais déterminé à prendre sa revanche sur le comte Shi, ignorant les conseils d'un de ses commandants hauts gradés et refusant de battre en retraite.
Avec l'appui de l'armée de Ryuu Koku, les trois forces de l'État de Qin percent simultanément les défenses de Wei et chargent en direction du QG de Go Houmei.
Après la bataille de Choyou, les forces de l'État de Qin entament la construction d'une base stratégique. La mère d'Ei Sei présente une requête à la cour royale.
La reine mère déclare la fondation d'une nouvelle nation dans la région la plus boréale de l'État de Qin, propageant une onde de choc à la cour et bien au-delà.
Ouhon et Shin sont promus pour leur rôle dans la bataille de Choyou. Tandis que l'État de Ai gagne en puissance, un membre du gouvernement fait une suggestion à Rou Ai.
Koreki se sert du scandale des enfants cachés pour contraindre la reine mère à lever une armée. Ei Sei se prépare pour sa cérémonie de couronnement.
Tandis que des dignitaires de tous horizons viennent assister au couronnement d'Ei Sei dans l'ancienne capitale de Qin, l'armée de l'État de Ai approche de Kanyou.
Soutenue par des alliés de Sai, l'unité Hi Shin tente de traverser la puissante rivière Isui, mais le duc de Juuteki et ses hommes attaquent depuis la rive opposée.
Shin et ses hommes arrivent à Kanyou, où l'offensive de l'État de Ai a déjà été lancée. Alors que le couronnement d'Ei Sei s'achève, une voix s'élève et sème le trouble.
Déterminée à protéger son enfant, Kou décide de s'échapper avec sa meilleure amie You pour se mettre en sécurité. En parallèle, Ei Sei fait face à Ryo Fui.
Ryo Fui expose sa vision du gouvernement idéal à Ei Sei. À Kanyou, les troupes de Qin luttent à grand-peine contre le duc de Juuteki, assoiffé de vengeance, et son armée.
Kou, Rei et You essaient d'échapper aux soldats ennemis qui sont à leurs trousses et de se mettre en sécurité. Acculée, You se prépare au sacrifice ultime.
Arrivant à Kanyou avec son armée et Shôbunkun, le seigneur Shouheikun se fraie un chemin à travers les lignes ennemies et se dirige droit vers le duc de Juuteki.
La rébellion matée, Rou Ai est conduit devant Ei Sei pour répondre de ses crimes. La reine mère fait irruption et prend une mesure surprenante.
Les individus ayant pris part à la rébellion sont châtiés. Seul le sort de Ryo Fui n'a pas encore été décidé. Ei Sei rend visite à sa mère, emprisonnée.
L'État de Qin tourne son regard vers un imprenable château de Wei. La mort des dirigeants de Chu laisse un vide qu'une personne inattendue va être appelée à remplir.