Quand un dégât des eaux empêche Julie de monter "Le magicien d'Oz", Idina Menzel inspire les petits artistes et leur propose une alternative qui les ravit.
Les petits artistes commencent à écrire le texte de leur comédie musicale avec l'aide de Chris Colfer qui leur prouve que les mots comptent.
Josh Groban visite le théâtre pour l'anniversaire de Julie et explique aux petits artistes comment chanter avec le cœur, mais aussi en harmonie.
Peri est déçue d'apprendre qu'elle va jouer un ogre, mais Alec Baldwin rappelle aux petits artistes que jouer la comédie, c'est faire semblant.
Les petits artistes suivent un cours de danse classique avec le couple de danseurs Tiler Peck et Robert Fairchild venus leur montrer les pas de base.
Sara Bareilles apprend aux petits artistes comment composer leurs propres mélodies, mais combiner paroles et musiques est une tout autre histoire !
Il est grand temps de répéter, mais les petits artistes sont complètement dissipés. L'experte de l'improvisation Ellie Kemper saura-t-elle tirer profit de ce chaos ?
Quand Fizz demande des conseils au grand violoniste Joshua Bell, les amis découvrent que jouer d'un d'instrument exige des heures de pratique.
Julie envoie un clown, le comique professionnel Bill Irwin, pour calmer la peur du ridicule de Riley et parler aux enfants des arts du cirque.
Les instruments de percussion ayant disparu, les petits artistes doivent improviser avec l'aide des interprètes de "Stomp".
L'invité spécial Tituss Burgess arrive avec une cargaison de costumes bigarrés pour aider les petits artistes à entrer dans leur personnage.
La générale des petits artistes est une catastrophe. Le metteur en scène David Hyde Pierce saura-t-il sauver le spectacle avant le lever de rideau ?
Ce soir, c'est la première et les petits artistes sont prêts à montrer ce qu'ils ont appris à un vrai public, et notamment à la célèbre Edna Brightful.