Les Chapeaux de paille n'ont aucune idée d'où se trouve le dernier Road Ponéglyphe qui leur permettra de rejoindre Laugh Tale. Sabo contacte l'armée révolutionnaire.
Malgré les manœuvres de Jinbe pour éloigner le Thousand Sunny des mâchoires d'un énorme requin mécanique, Luffy, Chopper et la fillette énigmatique tombent à l'eau.
La femme qui prétend être le docteur Végapunk exige que les Chapeaux de paille lui donnent leurs objets de valeur. Pendant ce temps, le groupe de Luffy explore Egghead.
Après avoir quitté la version géante du docteur Végapunk, Luffy et ses amis trouvent de nouveaux habits. Ils tombent bientôt sur un policier à l'apparence familière.
Law et l'équipage du Heart jettent l'ancre sur une île voisine pour essayer d'échapper à Barbe Noire et ses boucaniers, qui veulent récupérer les copies des Ponéglyphes.
Grâce à Bonney, le groupe de Luffy échappe au Pacifista. Lilith emmène les autres Chapeaux de paille dans un laboratoire installé sur les nuages, au-dessus d'Egghead.
Nami et son groupe combattent la créature ailée qui ressemble à Jinbe, sans se douter que leur bataille est décortiquée par quelques Végapunk les observant de loin.
Shaka expose sa théorie sur un ancien royaume oublié et établit un lien avec la destruction du pays de Robin.
Shaka explique comment la destruction d'Ohara a conduit à la création de l'armée révolutionnaire. Il annonce ensuite à Robin et son groupe qu'il a quelque chose à leur montrer.
Végapunk demande à Luffy de l'emmener loin d'Egghead. Pendant ce temps, un navire du Gouvernement mondial avec des membres du Cipher Pol à son bord s'approche de l'île.
Alors que la troupe de Lucci déclenche l'invasion d'Egghead, Shaka déploie trois Séraphins pour défendre l'île. Atlas tente de prendre les choses en main.
Tandis que Luffy et Lucci s'affrontent dans un combat intense, le docteur Végapunk révèle sa théorie stupéfiante sur la nature des fruits du démon.
Luffy tente d'empêcher Lucci de porter le coup de grâce à Sentomaru. Végapunk explique ce qui lui a permis de conférer leurs pouvoirs aux Séraphins.