Après avoir fait la connaissance du célèbre humoriste Kamiya, Tokunaga, comédien en difficulté, lui demande conseil. Le maître accepte, mais à une condition.
Après avoir posé ses valises à Tokyo, Kamiya se rapproche de Tokunaga, pendant que Sparks tente de se faire une place sur une scène digne de ce nom.
Le Nouvel An approche. Alors que l'avenir de Sparks s'annonce prometteur, Kamiya, dont la carrière est au point mort, emménage avec Maki.
Jonglant entre petits boulots et numéros de stand-up, Tokunaga et Yamashita doivent songer à l'avenir quand Yamashita se voit offrir un rôle au cinéma.
Sparks et Ahondara s'affrontent lors d'une émission de variétés à l'issue de laquelle le public est chargé de désigner le vainqueur.
Les Sparks se préparent pour le premier spectacle. Pendant ce temps, la situation de Kamiya et Maki se dégrade, et il demande son aide à Tokunaga.
Après un passage à la radio, Sparks participe à un concours de talents télévisé, tandis qu'Ahondara creuse un peu plus l'écart entre les différents styles de comédie.
Si les passages à la TV de Tokunaga lui permettent de mieux gagner sa vie, ils creusent peu à peu l'écart avec Kamiya dont le quotidien s'assombrit jour après jour.
Le projet d'émission de télévision des Sparks tombe à l'eau, les ridiculisant du jour au lendemain. Tokunaga veut continuer, mais Yamashita a d'autres idées.
Les Sparks font leurs adieux à la scène sous les applaudissements. Un an plus tard, Tokunaga est interrompu dans son travail par l'annonce du retour de Kamiya.