À son anniversaire, Luna reçoit un coffre à jouets magique qui la mène dans le monde enchanté de Fabulia et lui fait rencontrer de nouveaux amis : Bibi, Sammy et Karoo.
Lorsque trois bestioles effrayées s'égarent, Luna et ses amis font équipe pour les retrouver. Luna met ses qualités de leader à l'épreuve en remplaçant le chef Zesto.
Luna essaie de convaincre Ashton, le volcan grincheux, de faire un feu d'artifice. Luna joue les détectives lorsque les ombres de ses trois amis disparaissent.
Luna propose d'épousseter les étoiles de Fabulia, mais saura-t-elle rétablir leur étincelle toute seule ? Luna aide Sammy à vaincre sa peur des tempêtes de popcorn.
À la fête de la Reine, Luna tire des conclusions trop hâtives et sème le chaos. Quand Bibi perd le contrôle de son cheval de mer géant, Luna organise le sauvetage.
Ignorant que Melvin, le jeune sorcier, a jeté un sort, l'équipe se trouve coincée au Royaume perdu. Poussée par son cousin, Zoom Shine tente une cascade périlleuse.
Les amis de Fabulia unissent leurs forces pour offrir un spectacle à la Reine. Lorsque Karoo affole le train de Sammy, une équipe spéciale arrive à la rescousse.
Karoo fait exploser le puits aux souhaits, mais Luna a un plan pour le réparer. Les amis de Karoo lui montrent comme l'art peut être amusant.
Pour encourager Sammy à danser, Bibi lui donne des chaussures magiques. N'arrivant pas à s'endormir, Luna rejoint ses amis pour un voyage imaginaire en bateau.
L'équipe aide Sammy à divertir sa grand-mère pendant son séjour à Fabulia. Quand les pouvoirs magiques de Melvin cessent de fonctionner, les amis font tout pour l'aider.
Luna apprend tous les secrets de la fête qui va se dérouler à Fabulia, mais par sa faute, tous les cadeaux disparaissent. Saura-t-elle rétablir la situation ?
Lors d'une soirée pyjama au château, Luna et ses amis découvrent l'ingrédient clé d'une fête réussie. À Diamanterra, la bande remédie à une panne de courant.
Luna remplace Krista au château, mais ignore ses devoirs de reine et la catastrophe frappe. La bande veut arrêter au plus vite Ashton qui accapare tous les ballons.
Bibi veut organiser un pique-nique parfait, mais ses plans tournent mal, alors Luna invente d'autres façons de s'amuser. La bande aide Bibi, malade, à trouver un remède.
Melvin utilise un sortilège pour que Karoo se sente important. Au festival de la tarte, la langue trop bien pendue de Fellino lui attire un long problème de queue.
Sammy apprend à travailler en équipe en réalisant un film avec ses amis. Sammy néglige d’étudier son manuel de magie et fait vraiment disparaître Karoo.
Quand Sammy se retrouve tout étiré, ses amis l'aident à accepter sa nouvelle forme. La bande s'efforce d'apprendre à voler à un petit chauve-chaton très maladroit.
Quand Karoo perd P'tit Trampy dans un labyrinthe, la bande accourt à sa rescousse. Les amis doivent prendre une décision difficile après qu'un voleur dévalise le jardin.
Karoo renverse sur lui la super-force-en-poupe de Donnie et ne se maîtrise plus. Karoo reçoit l'aide de ses amis après avoir cassé le jouet spécial de P'tit Trampy.
Le jour de la Saint-Luna, les amis de Luna paniquent quand l'organisation de la fête ne se déroule pas comme prévu. La bande part en expédition voir le Méga Météore.
Luna cueille une fleur rare sans demander, provoquant un tollé dans la Jungle à Gelée. Luna a beaucoup de mal à jouer au cheniball, mais ses amis lui apprennent.
Investie d'une quête pour trouver le trésor du royaume de Fabulia, Luna suit des indices et résout des énigmes afin d'élucider un mystère, et elle se fait un nouvel ami.