Mia rend visite à son grand-père à la ferme, tandis que le mystérieux Rixel débarque à Centopia avec son cirque flottant.
Mia et Yuko s'introduisent dans les coulisses du cirque de Rixel pour y découvrir ses plans diaboliques. À la ferme, Mia croise avec surprise un visage familier.
Mia et son grand-père se heurtent à des difficultés avec le voisinage, pendant qu'à Centopia, Rixel élabore un nouveau plan diabolique.
Grâce à une idée de génie, Mia tente de sauver la ferme de son grand-père. Pendant ce temps à Centopia, les elfes empêchent Rixel de s'en prendre aux dragons.
Mia et ses amis s'aventurent dans une forêt hantée afin de protéger Centopia, tandis que Violetta tente d'attirer Mario hors de la ferme.
Pendant que Mario reçoit la visite de sa grand-mère à la ferme, Rixel tente une fois de plus de vaincre les elfes et de capturer Onchao.
Mia et Yuko s'enfoncent dans la forêt de Bois-Maudit pour en savoir plus sur la potion magique de Rixel, pendant que Mia se retrouve seule à la ferme.
Après s'être précipitée au secours du cheval de Violetta, Mia part à la recherche d'Onchao dans l'espoir de le retrouver avant Rixel.
Mia et ses amis bravent les plus grands dangers pour aider Onchao à retrouver la couronne de son père, tandis que Mia tente tant bien que mal de tenir sa promesse.
Mia, Mo et Yuko se rendent dans le désert dans l'espoir de donner un sens à la prédiction de l'oracle.
Mia décide d'inscrire Saphir à un concours, mais tout ne se passe pas comme prévu. Pendant ce temps, l'un des animaux de Rixel réussit à s'introduire dans le palais.
Les elfes célèbrent la journée de l'amitié, mais Rixel gâche la fête en demandant à Polythéus de l'aider à retrouver le dernier anneau.
L'oracle envoie Mia et ses amis au palais de Panthéa à la recherche du dernier anneau, mais Rixel et Gargona se lancent rapidement à leurs trousses.
Mia et Mario font une découverte surprenante au sujet de Violetta, pendant qu'à Centopia, les elfes se lancent à la recherche du mystérieux bolobo siffleur.
Violetta décide de suivre Mia dont le bracelet a accidentellement volé en éclats. Pendant ce temps, les anneaux disparaissent mystérieusement du palais.
Poursuivis par Rixel, Mia et ses amis font route vers l'île Arc-en-ciel, pendant que Varia apprend à voler et qu'Onchao se fait un nouvel ami.
Rixel tente de piéger les elfes tandis qu'ils recherchent le véritable roi des licornes. Pendant ce temps, Mia et son grand-père font une surprise à Mario.
Les elfes partent à la recherche d'Ono, mais Rixel se met une fois de plus en travers de leur chemin, tandis que Mia est récompensée pour sa générosité.
Grand-père Renzo vient en aide à Violetta et à sa mère. À Centopia, les elfes partent à la recherche d'une fleur magique, tandis que Varia se rapproche de la reine Mayla.
Pendant que Violetta met la main sur le livre magique de Mia, Rixel et les elfes mettent le cap sur les territoires glacés du Nord.
Mia et ses amis font une incroyable découverte en explorant une île secrète, alors que la comtesse débarque à la ferme de grand-père Renzo.
Mia partage un grand secret avec Mario, tandis que Varia se retrouve partagée entre Rixel et ses nouveaux amis quand les elfes se rendent à la source arc-en-ciel.
Le petit singe de Rixel s'invite à la partie de cache-cache des elfes, tandis que Mia commence à voir Violetta sous un nouveau jour.
Après la disparition de Violetta, Mia découvre la vérité sur Varia et lui demande de tout révéler à Mo et Yuko.
Mia tente de ramener Violetta à Centopia à temps pour le grand concours, tandis que Violetta fait de son mieux pour prouver son soutien aux elfes.
Mia et ses amis tentent d'empêcher Rixel de quitter Centopia avec Ono, tandis qu'à la maison, la compétition prend une tournure inattendue.