Masha la petite tornade découvre la cachette d'un ours dans la forêt. Michka tente d'hiberner. Les animaux de la forêt célèbrent Noël.
Michka et Masha s'amusent avec un pot de confiture. Les loups tentent de kidnapper Masha. Michka tente de séduire une charmante ourse.
Michka apprend à Masha à reconnaître des empreintes au sol. Michka se cogne la tête. Masha et ses amis de la forêt voient leurs vœux exaucés par un chapeau magique.
Masha s'invite à la partie de pêche de Michka. Michka reçoit la visite de son vieil ami le tigre. Michka ne supporte plus les coups de fil incessants de Masha.
Michka prend soin du linge de Masha. Masha et Michka jouent à cache-cache. Masha et ses amis aident Michka à réparer sa maison.
Michka apprend à Masha à faire du patin à glace. Masha découvre la boîte magique de Michka. Masha entre en compétition avec Panda, le petit cousin de Michka.
Masha transforme la cuisine en champ de bataille. Les amis attrapent le hoquet de Masha. Michka prend un bébé pingouin sous son aile.
Masha joue à la maîtresse. Michka donne une leçon de piano à Masha. Michka demande à Masha d'éloigner le lièvre de son jardin.
Masha et ses amis de la forêt réalisent un vidéoclip. Michka fait semblant d'être malade pour avoir la paix. Masha se découvre un talent pour le jeu d'échecs.
Le projet de peinture de Masha prend une tournure incontrôlable. Masha et le lièvre font du hockey. Michka essaie de créer une potion pour impressionner l'ourse.
Michka redécore sa maison pour accueillir l'ourse. Tous les animaux fuient Masha qui veut les aider. Michka et Masha partent en voyage ensemble.
L'anniversaire de l'ours donne une idée à Masha. L'ours se comporte comme Masha suite à un accident. L'ours n'est pas content que le pingouin ne joue qu'avec Masha.
Michka apprend à se détendre. Masha découvre que la casquette magique de Michka peut la rendre invisible. Masha présente sa cousine Dasha à Michka.
Michka et Masha décident de tourner un film. Michka participe à un tournoi de tennis. Masha s'inspire de Sherlock Holmes pour résoudre une énigme troublante.
Michka cherche quelqu'un pour garder Masha et Panda. Masha aide Michka et Panda à faire des raviolis chinois. Masha apporte sa propre touche de magie à un bal costumé.
À la surprise de tous, Masha devient une héroïne. Masha sème le chaos après avoir vu un film qui fait peur. Masha et Panda essaient de se surpasser à la danse.
Michka fabrique une machine à remonter le temps pour voir ses ancêtres. Masha aide Michka à organiser un bal costumé pour remonter le moral de l'ourse. Masha grandit.
Un coup de téléphone remonte le moral de Michka. Masha puise dans son imagination pour créer son propre conte de fées. Masha dérange Michka pendant son sommeil.
Les loups entreprennent la transformation de leur camionnette. Michka cohabite avec un invité affamé. Les habitants de la forêt aperçoivent un fantôme.
Les loups s'en prennent à des volailles. Masha accompagne Michka lors d'une randonnée artistique dans la nature. Michka croise le chemin d'une abeille têtue.
Masha reçoit un cadeau d'anniversaire inattendu. Michka est devenu accro à ses jeux vidéo. Masha reçoit la visite de fantômes de Noël.
Michka fabrique une fusée pour envoyer Masha et Panda sur la Lune. Masha et ses amis réalisent un spectacle. Masha devient reine d'un jour.
Masha a attrapé un vilain rhume. Les amis de Michka viennent jouer au billard. Un ovni atterrit dans la forêt. Michka joue de la musique dans un quatuor.
Rosie échange de place avec les loups. Michka part à la pêche. Masha trouve un appareil photo dans les affaires de Michka. Mais où peut bien être Masha ?
Masha et Panda accompagnent Michka au golf. Michka prépare son périple autour du monde. Masha veut jouer au hockey. Michka aide Masha à choisir un métier.
Un visiteur inattendu crée de l'animation dans la forêt ; Masha part en Chine pour fêter le Nouvel An ; Michka devient un fringant Espagnol pour la journée.
Le goût de Masha pour la mode française la pousse à devenir créatrice ; un nouvel ami poilu venu d'Angleterre se perd dans la forêt ; Masha chante son amour de l'Italie.
Masha voit grand pour réparer son robot ; le temps glacial pousse Masha et Michka à rejoindre le soleil du Mexique ; Michka frotte une lampe et réveille un génie.
Masha troque les leçons de piano pour quelque chose de mieux ; l'excitation du Far West gagne la forêt ; Masha rend un chef-d'œuvre au musée ; Masha chante l'Inde.
Masha et Michka partent photographier des volcans. Les deux amis aident trois petits lapins à retrouver leur maman. Michka répare une horloge et Masha prend l'avion.
Masha et Michka récoltent le miel de leurs voisines les abeilles. Les amis invoquent la pluie pour peupler la forêt de champignons. Masha trouve un chapeau magique.
Comment traverser un marécage pour cueillir des framboises ? Masha est fière de son ami pingouin. Michka dessine une carte au trésor. Masha prend la tête de la maison.
Masha tente de bien se comporter pour l'anniversaire de Michka. Masha veut manger autre chose que le porridge de Michka. Michka participe à une course de vélo.
Masha veut devenir pompier. Masha et Michka passent un réveillon de Noël spécial. Les amis s'occupent d'une plante attrape-mouches particulièrement vorace.
Les amis jouent dans une tour de neige. Michka prépare une soirée cinéma romantique. Un mystérieux visiteur se présente à la maison du pingouin.
Les amis participent à une journée baignade, mais il y a bien trop de règles. Michka et Macha sont envahis par les pissenlits. Un hôte indésirable s'invite chez Michka.
Masha et Michka mettent leur force à l'épreuve pour gagner un lot. Michka a une moto. Masha fait des pâtes pour Michka. Michka trouve une boîte à musique spéciale.