Naruto

Naruto et les autres participants arrivent à la Forêt de la Mort, où doit se dérouler la deuxième partie de l'examen Chûnin.

Le deuxième examen débute dans la Forêt de la Mort. Sasuke remarque qu'un ennemi s'est déguisé et se fait passer pour Naruto.

Au fin fond du village caché de Konoha, des ninjas habiles détiennent un pouvoir absolu. Naruto Uzumaki, lui, détient un grand secret.

Voyant comme Naruto combat avec rage le ninja du pays de l'Herbe, Sasuke en tire une leçon de courage et se rend compte qu'il avait tort de vouloir fuir l'affrontement.

Quand ses collègues lui expliquent les faits qui se sont produits, Anko a le sentiment qu'Orochimaru a participé clandestinement à l'examen.

Pour protéger Sakura qui est immobilisée, Lee s'affronte seul aux trois ninjas d'Oto.

Sakura parvient à repousser l'attaque des ninjas d'Oto, mais l'équipe de sa rivale Ino fait son apparition.

Face à l'immense pouvoir de Sasuke, les ninjas d'Oto décident d'abandonner. L'équipe de Naruto a enfin un moment de paix pour reprendre ses forces.

Naruto et son équipe se reposent après la lutte contre les ninjas d'Oto et soignent leurs blessures. Il ne leur reste qu'un jour pour terminer la deuxième épreuve.

L'équipe de Naruto retrouve Kabuto en chemin vers la tour. Ils se font piéger par la technique d'illusion visuelle d'un ninja de rang inférieur.

Une fois dans la tour, Naruto et son équipe ouvrent enfin les parchemins, ce qui invoque Iruka. Il les informe qu'ils sont qualifiés pour la suite.

Les 21 ninjas qui ont réussi la deuxième épreuve se retrouvent pour se livrer au prochain défi.

Les éliminatoires pour le troisième examen sont des combats à deux. Le premier affrontement oppose Sasuke et Yoroï, subalterne d'Orochimaru.

Kakashi libère Sasuke du sortilège. Orochimaru apparaît et explique qu'il veut s'emparer du pouvoir du Sharingan détenu par le clan Uchiwa.

Les éliminatoires se poursuivent. Le combat suivant oppose Kankurô, un ninja d'Oto coéquipier de Gaara, et Misumi, subalterne d'Orochimaru.

Le quatrième combat oppose Sakura et Ino, deux amies d'enfance qui sont devenues rivales pour gagner l'affection de Sasuke.

Le cinquième combat se déroule entre Tenten et Temari, et le sixième entre Shikamaru et Kin.

Lors du septième combat, Naruto s'affronte à Kiba, qui fait participer son chien Akamaru.

Kiba et Akamaru prennent des pilules énergétiques pour augmenter les niveaux de leur Chakra et contre-attaquent Naruto.

Les cousins Hinata et Neji du clan Hyûga s'affrontent dans le huitième combat.

Hinata attaque Neji, qui la frappe en retour à son point de pression à l'aide de son Byakugan (pupilles blanches). Hinata perd presque connaissance.

Gaara apparaît finalement dans le neuvième combat. Son adversaire est Lee, spécialiste en taijutsu (techniques du corps).

Lee a recours à la technique interdite de la Fleur de Lotus Recto pour attaquer Gaara.

Face aux défenses de Gaara, Lee joue son dernier atout et utilise la technique interdite de la Fleur de Lotus Verso.

Pour le dernier combat, Chôji s'oppose à Dosu, subalterne d'Orochimaru. Les éliminatoires étant terminés, l'Hokage dévoile en quoi consistera le troisième examen.

Kakashi confie l'entraînement du jeune Naruto à Ebisu. Il se chargera de le préparer au troisième examen qui aura lieu dans un mois.

Jiraiya, l'un des trois ninjas légendaires, fait soudain son apparition devant Ebisu et Naruto. Ce dernier surnomme Jiraiya "Ermite Pervers".

Dosu, ninja d'Oto, apparaît et tente de vaincre Gaara, mais celui-ci s'en débarrasse en un clin d’œil. De loin les observent Kabuto et un jônin du village du Sable.

Naruto poursuit son entraînement sous les ordres de Jiraiya pour maîtriser la technique d'invocation. Il a du mal à contrôler le Chakra du démon-renard à neuf queues.

Voilà trois semaines que Naruto s'entraîne avec Jiraiya. Plusieurs fois, il a été sur le point de s'effondrer.

Naruto sait contrôler son Chakra et se sert de la technique d'invocation. Il fait apparaître Gamabunta, mais ce dernier ne croit pas Naruto capable de l'avoir invoqué.

Le jour de l'épreuve, Gaara s'échappe de l'auberge où séjournent les ninjas du village caché du Sable et se rend à l'hôpital de Konoha.

L'épreuve finale commence. Le premier adversaire de Naruto est Neji Hyûga.

L'examen Chûnin débute avec les huit ninjas qualifiés aux éliminatoires. Il n'y a cependant aucune trace de Sasuke.

Neji combat à la perfection les clones lancés par Naruto. Grâce à sa technique, il peut voir le flux de Chakra de son adversaire.

Alors que le combat de Naruto et de Neji se poursuit, Neji fait preuve d'un immense pouvoir.

Vaincu par Naruto, Neji est transporté à l'hôpital, où son oncle Hiashi lui rend visite.

Le combat de Sasuke étant reporté, c'est au tour de Shikamaru. Il est visiblement peu motivé et pense qu'il s'agit d'un combat mineur.

Opposé à Temari, Shikamaru a un avantage lors de leur combat, mais il prend soudain une décision surprenante.

C'est le début du combat tant attendu entre Gaara et Sasuke. Gaara commence à se parler à lui-même, comme s'il s'adressait à quelqu'un d'autre.

La rapidité et les mouvements de Sasuke ressemblent au taijutsu de Lee. Mais il en faut plus que ça pour vaincre Gaara.

Quelqu'un a utilisé le genjutsu pour endormir tout le public dans l'arène. Menés par Orochimaru, les ninjas de Suna ont lancé leur offensive pour détruire le village.

Accompagnés d'Orochimaru, les ninjas d'Oto et de Suna entament la destruction du village caché de Konoha. L'arène est un véritable champ de bataille.

Avec Pakkun, Naruto, Sakura et Shikamaru se lancent à la poursuite de Sasuke. Grâce à son flair, Pakkun réalise que neuf hommes d'Orochimaru les suivent.

Après avoir pris l'Hokage au piège, Orochimaru poursuit son combat.

Sasuke rattrape Gaara, Temari et Kankurô. Kankurô s'échappe avec Gaara et laisse Temari seul face à Sasuke.

La bataille entre l'Hokage et Orochimaru fait rage. L'Hokage a recours à une technique méconnue d'Orochimaru, l'Emprisonnement des Morts.

Shino fait son apparition lors du combat entre Sasuke et Kankurô. Sasuke laisse Shino se charger de Kankurô et rattrape enfin Gaara.

Sasuke continue sa lutte contre Gaara, dont la moitié du corps s'est transformée.

Naruto et Sakura arrivent juste à temps, au moment où Sasuke s'effondre, à bout de forces.

Naruto ne fait pas le poids face à l'immense pouvoir de Gaara. Il déclare se battre pour ses camarades, alors que Gaara dit se battre pour lui-même.

Naruto ne peut pas résister à la force surpuissante de Gaara. Mais voyant que la vie de Sasuke est en danger, il passe à l'attaque pour le sauver ainsi que Sakura.

Gaara utilise sa dernière technique pour libérer toute la puissance de Shukaku, le démon du sable qu'il a en lui.

Le combat continue entre Gaara et Naruto qui revient sans cesse à la charge, porté par la détermination de protéger Sakura.

Orochimaru voit contré son plan de détruire le village caché de Konoha. Les dégâts sont cependant considérables et il faut travailler vite pour tout réparer.

Kakashi arrive à point nommé pour aider Asuma et Kurenaï. Itachi prend aussi part au combat, ce qui entraîne un duel de Sharingan.

Jiraiya et Naruto sont partis à la recherche de Tsunade. Jiraiya veut protéger Naruto des griffes de l'Akatsuki et le former.

Résolu à affronter Itachi, Sasuke file vers la ville où se trouve Naruto. En chemin, des souvenirs tragiques l'envahissent.

Jiraiya sauve Naruto de Kisame. Itachi et l'organisation Akatsuki sont après Naruto pour lui soustraire le pouvoir du démon-renard à neuf queues.

Profondément blessé sur tous les plans, Sasuke est ramené par Gaï au village caché de Konoha. Malheureusement, la grande ninja médecin Tsunade ne s'y trouve pas.

Naruto débute son entraînement avec Jiraiya. La technique qu'il va apprendre a été créée par le quatrième Hokage, qui a mis trois ans pour la maîtriser.

Naruto réussit la première étape de son entraînement. La suivante est très compliquée, car il doit faire exploser un ballon en caoutchouc à l'aide de son Chakra.

Orochimaru et Kabuto apparaissent devant Tsunade et Shizune. Blessé par le sceau de l'Emprisonnement des Morts, Orochimaru demande à Tsunade de le soigner.

En échange de soigner ses bras, Orochimaru offre à Tsunade de ramener à la vie Nawaki, son petit frère, et Dan, son bien-aimé.

Naruto, scandalisé de voir que Tsunade manque de respect au titre d'Hokage et ceux qui l'ont obtenu, la défie en duel.

Naruto s'entraîne dur pour obtenir le pendentif de Tsunade. De son côté, Tsunade est partagée quant à l'offre d'Orochimaru.

Tsunade est poussée par le désir de revoir Nawaki et Dan et succombe presque à la tentation d'accepter l'offre d'Orochimaru.

Orochimaru et Kabuto invoquent un serpent géant. Encore sous l'effet de la drogue, Jiraiya ne peut pas contrôler complètement son Chakra et invoque Gamakichi.

Comme tout bon ninja, Naruto ne renie jamais sa parole. Gravement blessé par Kabuto, sa vie ne tient qu'à un fil.

Jiraiya, Tsunade et Orochimaru libèrent leur technique d'invocation et un combat acharné commence.

Naruto et les autres rentrent au village caché de Konoha où Tsunade devient officiellement le cinquième Hokage. En chemin, ils font une pause à une source thermale.

Naruto demande à Tsunade de soigner Sasuke et Lee avant son intronisation. Après avoir examiné Lee, Tsunade lui conseille d'abandonner sa carrière de ninja.

Tsunade demande à Lee s'il va poursuivre sa carrière de ninja ou se soumettre à une intervention risquée. L'opération n'a que 50 % de chances de réussite.

Tsunade réitère son diagnostic et ses conseils à Lee. Incapable de maîtriser le ninjutsu et le genjutsu, Lee a toujours été méprisé par les autres.

Naruto et ses deux coéquipiers ont toujours voulu voir à quoi ressemblait Kakashi sous son masque. Ils font tout pour réussir à découvrir son visage.

Naruto, Sasuke et Sakura sont chargés de protéger les participants à la grande course de Todoroki qui est organisée tous les quatre ans.

Les ninjas du dirigeant pensent qu'Idate a triché lors la course. Jirôchô croit quant à lui qu'Idate a pris la fuite avec une idée en tête.

Naruto et son équipe rattrapent Idate. Ils le retrouvent blessé et inconscient, avec Aoï à ses côtés.

Idate ne fait confiance à personne. On apprend qu'à l'examen Chûnin, l'examinateur qui lui a posé la dixième question était son grand frère.

Le maître Jirôchô est convaincu qu'Idate gagnera. Mais Aoï, le ninja envoyé par le clan Wagarashi, se tient sur sa route.

Shikamaru est promu chûnin. Lee décide de se soumettre à une opération risquée pour pouvoir rester ninja. Sasuke est préoccupé que Naruto gagne de la force.

Naruto et Sasuke utilisent des armes absolues, mais Kakashi interrompt le combat. Sasuke veut sa vengeance contre son frère.

Le Quartet d'Oto apparaît devant Sasuke. Sakura s'inquiète du sceau maudit qu'Orochimaru a appliqué à Sasuke.

En vain, Sakura supplie Sasuke de ne pas quitter le village caché de Konoha. Tsunade invoque Shikamaru pour mener sa première mission en tant que chûnin.

Le Quartet d'Oto et Sasuke se ruent vers le repaire d'Orochimaru. Ils sont arrêtés en chemin par les jônin Genma et Raidô, mais ils en viennent à bout.

Jirôbô capture l'équipe Shikamaru dans un dôme de roches et les affaiblit peu à peu en absorbant leur Chakra.

Libérée du dôme de roches, l'équipe de Shikamaru s'échappe. Chôji se porte volontaire pour rester combattre Jirôbô.

Après avoir pris la pilule jaune, Chôji semble avoir l'avantage, mais Jirôbô se transforme en activant son sceau maudit au deuxième stade. Chôji n'a plus qu'une pilule.

S'imaginant que l'équipe de récupération de Sasuke ne vaincra pas Jirôbô, les ninjas d'Oto n'installent pas de pièges sur le chemin. Shikamaru se fait passer pour Jirôbô.

Pendant que les autres poursuivent Sasuke et les ninjas d'Oto, Neji utilise la technique du Poing souple : Kidômaru doit trouver son point faible pour le contrer.

Kidômaru change de tactique et fabrique un arc et des flèches pour tirer en direction de l'angle mort de Neji. Neji pourra-t-il esquiver l'attaque de Kidômaru ?

Naruto, Shikamaru, Kiba et Akamaru sont à la poursuite de Sasuke et des ninjas d'Oto. De son côté, Orochimaru est sur le point de mourir.

Akamaru installe des explosifs dans les arbres pour piéger Sakon : fou de rage, ce dernier renverse la situation. Tayuya progresse pour rattraper l'équipe de Naruto.

Shikamaru tente d'arrêter Tayuya, qui utilise sa technique d'invocation pour appeler trois géants. Le combat entre Kimimaro et Naruto est sur le point de commencer.

Ukon s'introduit dans le corps de Kiba. Naruto est surpris du pouvoir du don héréditaire de Kimimaro. Shikamaru livre un combat acharné avec Tayuya.

Kiba est blessé. Avec Akamaru, il échappe de justesse à Sakon et Ukon. Naruto n'arrive pas à vaincre Kimimaro, et Shikamaru affronte les géants de Tayuya.

Shikamaru réussit à piéger Tayuya, mais celle-ci riposte. Kiba soigne Akamaru et ses propres blessures. Naruto est en difficulté face à Kimimaro.

Rock Lee arrive pour se charger de Kimimaro, ce qui permet à Naruto de poursuivre Sasuke. Lee repousse Kimimaro grâce à sa puissante technique de l'Homme ivre.

Alors que Shikamaru, Kiba et Lee sont à bout de forces, Gaara, Temari et Kankurô arrivent à temps pour leur prêter main-forte.

Kimimaro se rend compte que le combat rapproché est impossible contre le mur de sable de Gaara. Il s'éloigne donc pour l'attaquer à distance, et Gaara reste impassible.

Kimimaro détruit le bouclier de sable pour attaquer Gaara. Naruto rattrape enfin Sasuke et tente de le raisonner, mais son camarade reste obsédé par sa soif de puissance.

Le sceau maudit recouvre la moitié du corps de Sasuke et le transforme. Naruto s'en prend à lui car il a renié ses amis les plus proches.

Sasuke est déterminé à aller voir Orochimaru. Il explique à Naruto que pour vaincre son frère Itachi, il a besoin de pouvoir et de haine.

Naruto est anéanti par la Boule de Feu suprême de Sasuke, la première technique que son père lui a enseignée quand il était petit.

Sasuke observe Naruto couler au fond de l'eau. Il se souvient quand Itachi a abattu ses amis et ses parents à l'aide du Mangekyô Sharingan.

Kakashi utilise sa technique d'invocation et envoie des chiens ninjas chercher Naruto et Sasuke. Profitant d'un regain de force, Sasuke essaye d'en finir avec Naruto.

Naruto libère son Chakra à neuf queues et projette Sasuke en l'air. Celui-ci accuse Naruto, orphelin, de ne pas comprendre ses sentiments.

Le Chakra du démon-renard à neuf queues se fait maître de la situation en contre-attaquant Sasuke. Le corps de Sasuke connaît une transformation.

La lutte féroce contre Sasuke laisse Naruto inconscient, mais Kakashi est à ses côtés. Shikamaru est profondément touché par l'échec de la mission.

Sakura tente de s'échapper du village pour retrouver Sasuke, mais Naruto l'intercepte. Ils sont envoyés au pays des Rizières où se trouve Sasuke.

Au pays des Rizières, Naruto, Sakura et Jiraiya partent en quête d'informations. Naruto et Sakura rencontrent Sasame, qui est poursuivi par un assaillant.

Naruto, Sakura et Sasame sont attaqués par Kamikiri, Jigumo et Kagerô du clan Fûma. Jiraiya arrive juste à temps pour prendre part à la bataille.

Jiraiya se sert de sa technique d'invocation pour appeler Gamakichi. Le crapaud en éclaireur, les shinobi s'enfilent dans des escaliers et traversent des tunnels.

Kabuto est sur le point de lancer son kunaï contre Sakura. L'apparition de Naruto l'oblige à riposter avec sa Danse des Fougères arborescentes.

Naruto tente de protéger Sakura d'une attaque et est blessé par Kamikiri. Arashi emploie une technique secrète du clan Fûma : la Malédiction du Mandala.

Naruto se fâche en voyant que Jiraiya part en mission sans lui. Tsunade trouve des renseignements importants sur la prison de Konoha.

Shizune poursuit Mizuki, qui s'est échappé de la prison de Konoha. Naruto va voir Tsunade car il a le sentiment qu'Orochimaru a aidé Mizuki à s'évader.

Raijin et Fûjin possèdent une force surhumaine. Naruto se sert de sa technique de Multi Clonage pour gagner du temps, mais un trio surpuissant vient à son secours.

Shikamaru, Ino et Chôji viennent en renfort. Ils ont été envoyés par Tsunade, ce qui permet à Naruto et Pakkun de poursuivre Mizuki.

Naruto découvre que Tsubaki est la fiancée de Mizuki. Ce dernier cambriole le laboratoire Nara, et Tsunade s'interroge sur ses intentions.

Naruto et Iruka sont étourdis par la puissance du Chakra de Mizuki. Naruto riposte avec une technique mais en vain. Iruka sort son kunaï.

Kiba, Shino et Hinata ont l'idée d'utiliser le bikôchû, un insecte flaireur rare, pour retrouver la trace de Sasuke.

Naruto se joint à l'équipe 8 et ensemble, ils tentent de localiser le bikôchû. Malgré la photo qu'ils ont pour référence, Naruto n'arrive pas à faire la différence entre les insectes.

Hinata est kidnappée par le clan Kamizuru. Pour retrouver le parchemin caché contenant la technique interdite, ils cherchent un bikôchû.

Naruto, Kiba et Shino sont pris au piège dans une ruche. Shino propose un marché : remettre l'insecte flaireur en échange de la libération d'Hinata.

Tsunade envoie Naruto, Lee, Neji et Tenten en mission à Katabami pour éliminer la famille Kurosuki qui règne sur cette ville minière.

Le gang Kurosuki capture Rokusuke, auquel Raïga dit qu'il organisera ses funérailles. Naruto finit par perdre son sang-froid.

Raïga et Ranmaru utilisent leur technique de Camouflage dans la Brume pour se cacher dans la mine. Même le Byakugan de Neji ne réussit pas à les détecter.

La famille Kurosuki est anéantie et la paix revient à la ville de Katabami. Karashi semble toutefois préparer un coup.

Raïga revient à la vie et voit Ranmaru gisant, inconscient. Abattu, il déclenche un violent orage, et Tenten tente de l'intercepter.

Lee mène une lutte acharnée, mais il se fait engloutir par la tornade que Raïga a formée pour lutter et qui prend la forme d'un dragon.

Naruto est désigné pour diriger l'équipe de Konohamaru, Moegi et Udon dans un exercice de survie. Ils partent pour le mont Takurami en quête d'un parchemin secret.

Tsunade demande à Naruto, Hinata, Kiba et Akamaru de capturer Gosunkugi. Ils se rendent au pays de la Pierre, où ils pensent que se cache le voleur.

Naruto et son équipe soignent Sazanami, blessé et injustement accusé d'un meurtre commis par Gosunkugi.

Deux imposteurs s'introduisent dans le village de Konoha et se font passer pour Gaï et Lee. Contrairement aux villageois, Naruto ne réalise pas qu'ils sont déguisés.

Le pays des Oiseaux est terrorisé par la présence d'un fantôme connu comme le Guerrier Maudit. Tsunade accepte d'envoyer Naruto, Neji, Lee et Tenten en aide.

Le groupe soupçonne que Kômei, le stratège du village, pourrait être le Guerrier Maudit. Ils décident de rendre visite à Sagi, le seigneur féodal.

Accusé d'être le Guerrier Maudit, Kômei est arrêté. Naruto a pourtant des doutes et décide d'enquêter davantage sur le mystère.

Tenten et Neji sont obligés d'écouter Kakashi et de retourner avec lui au village. Kakashi a l'impression qu'ils sont suivis.

Le vrai coupable a été démasqué, et Sagi jure de se venger contre Môsô. Naruto pense à Sasuke en voyant Sagi rongé par la haine.

Un combat a lieu dans la demeure de Môsô entre le ninja déserteur et le ninja de Konoha. Grâce à Chishima, Naruto est libéré du genjutsu de Môsô.

Chôji et Naruto aident le propriétaire d'une échoppe de ramen dont la fille a été kidnappée par des chefs ninja afin de s'approprier ses recettes secrètes.

Anko est envoyée en mission avec Naruto, Ino et Shino pour détruire le démon de l'océan qui fait des ravages au pays de la Mer.

Naruto se remet de son dernier combat grâce à une jeune fille nommée Isaribi. Anko et les autres rencontrent les autorités du pays de la Mer.

Anko commence à se souvenir qu'elle s'est une fois rendue sur l'Île du Démon avec son ancien sensei. Elle explique alors la vérité derrière les disparitions.

Naruto et son équipe parviennent enfin à se sauver de l'Île du Démon. Ils sont pris dans un autre combat quand Amachi et son gang attaquent la flotte du pays de la Mer.

Naruto prête main-forte aux ninjas de Konoha dans leur lutte en mer contre Amachi. Soudain, un nouveau monstre émerge.

L'homme le plus riche du pays du Feu rend visite à Tsunade. Naruto garde pendant ce temps le fils du visiteur et lui donne une importante leçon.

Naruto, Kiba et Hinata reçoivent une nouvelle mission de la part d'Agari Kaisen, un ami de Tsunade : ils doivent rechercher un trésor enterré.

Après s'être enfui de la grotte, le groupe part à la poursuite du clan Kedôin, qui a déjà envahi le village caché de Konoha.

Naruto découvre que Jiraiya néglige son entraînement. Il décide de terminer de rédiger le manuscrit à sa place pour qu'il n'ait plus cette distraction.

Le village caché de l'Étoile demande au village caché de Konoha de protéger une étoile aux pouvoirs mystérieux convoitée par les cinq grands pays.

Naruto et le groupe enquêtent pour localiser l'étoile dérobée et commencent à soupçonner que le vol est l'affaire d'un traître.

L'identité du ninja masqué qui a kidnappé Sumaru est dévoilée. Tenten et Lee organisent une mission pour venir en aide à leur ami.

Naruto et Natsuhi, le ninja masqué, tombent tout au fond de la Vallée de la Mort. Pendant qu'il soigne les blessures de Naruto, Natsuhi explique pourquoi elle a volé l'étoile.

Le corps de Natsuhi réagit déjà aux effets de l'étoile. Elle lutte désespérément contre Akahoshi, mais l'étoile lui échappe.

Sumaru sent que la vie de sa mère est en danger et s'enfuit. Hokuto et Mizura risquent leur vie pour révéler la vérité sur l'empoisonnement causé par l'étoile.

Le chien ninja de Kiba attrape une dangereuse infection lors d'un combat et commence à attaquer les habitants de Konoha. Il faut à tout prix trouver un antidote.

Une créature mystérieuse s'agrippe au dos de Naruto pendant son entraînement en forêt, et il est impossible de l'enlever. Tsunade pense qu'il s'agit du légendaire Onbaa.

Envoyés pour assurer la sécurité lors de funérailles, Naruto et Shino découvrent rapidement que leur véritable mission implique une demande peu ordinaire.

Lors d'une mission pour protéger un groupe de marchands, Chôji, Hinata et Naruto aperçoivent une fumée noire menaçante en direction du pays des Légumes.

En interrogeant Yurinoshin et Shun, l'équipe de Konoha apprend la véritable identité de Shun.

Naruto et son équipe sont attaqués par Ruiga, l'un des trois Frères criminels, qui est capable de faire jaillir de l'eau de la terre pour se défendre.

Hinata arrive en renfort pour aider Naruto dans son combat contre Jiga. Il s'agit d'un ennemi redoutable, mais Hinata découvre que son magnétisme est son point faible.

Naruto et Haruna se ruent en ville où Renga les attend. Il ordonne à Naruto de lui livrer la princesse.

La princesse doit rencontrer pour la première fois son fiancé. Gênée de se présenter en raison de son surpoids, elle engage Ino pour qu'elle prenne sa place.

Les nombreuses missions que Lee a dû remplir dernièrement l'ont obligé à négliger son entraînement. Il décide alors d'ouvrir un dojo.

Quand la première dame du pays du Miel est portée disparue, ainsi que ses proches, Naruto, Kiba et Hinata partent en mission et arrivent à un château mystérieux.

Les résultats de son examen médical sont mauvais, et Lee se rend compte que son Chakra est très endommagé. Tsunade lui ordonne de se reposer.

Cherchant à se venger de l'homme qui a vaincu leur père il y a des années, l'étudiant imposteur et ses frères capturent Gaï à l'aide d'une technique unique.

Des plans importants du village caché de Konoha sont volés. Les agents de l'ANBU soupçonnent un charpentier avec qui Naruto a déjeuné la veille.

Pour découvrir les motifs de Gennô, les agents de l'ANBU soumettent Naruto à une hypnose inverse, mais il ne se rappelle rien d'essentiel.

Naruto et son équipe se démènent pour ramasser les plans qu'un oiseau a lâchés en vol au-dessus du village. Ils font ensuite une découverte bouleversante à l'Académie.

Naruto et le groupe ne peuvent pas croire le nombre de parchemins explosifs répartis dans tout le village. Ils s'organisent pour désamorcer les bombes.

Naruto lutte contre Gennô, toujours en vie. Shikamaru en arrive à la conclusion que tous les pièges trouvés jusqu'à maintenant ont en fait été mis pour faire diversion.

Dans cet épisode récapitulatif, Naruto et Sakura présentent le top 5 des duels les plus populaires, des entrevues avec des camarades ninjas et un invité surprise.

En périphérie de la ville, Naruto rencontre une jeune fille qui peint un étrange dessin. De retour au village, Kurenaï démissionne de son poste de chef de l'équipe 8.

Naruto rêve que Yakumo veut devenir ninja et que Kurenaï la menace de sceller ses capacités. Pendant ce temps, de mystérieux ninjas rôdent autour du manoir.

Quand les assaillants du clan Kurama du village caché de Konoha passent à l'attaque, Kurenaï libère son genjutsu afin de protéger Yakumo.

L'équipe revient au village caché de Konoha pour soigner les blessures de Kurenaï et de Yakumo. Ils retrouvent le village en ruines.

Naruto se rend chez Yakumo, où il trouve Kurenaï dans une situation désespérée. Yakumo lutte contre une entité malveillante qui habite son subconscient.

Naruto et Kiba ont pour ordre d'escorter un homme qui transporte un bol rare et précieux. Leur client complique la mission et les met plusieurs fois en danger.

Gantetsu, ancien membre d'un gang de ninjas criminels, demande à être escorté pour sortir du village caché de Konoha.

Après avoir esquivé une attaque de bandits, Naruto, Gantetsu et Todoroki traversent la forêt où ils sentent qu'une chose étrange s'y prépare.

La relation entre Gantetsu et Todoroki est dévoilée. De leur côté, Sakura et Lee se retrouvent encerclés par un groupe d'enfants qui demandent le retour de Gantetsu.

L'équipe de Konoha est enfin au complet. Après un rude combat, Naruto réussit à vaincre son ennemi, mais Akio, le jeune frère de Todoroki, est enlevé.

Naruto rencontre un jeune homme blessé qui a perdu la mémoire. Impressionné par sa gentillesse, Naruto insiste pour qu'il reste au village.

Tsunade croit que Menma a un lien avec le village caché d'Oto. Naruto et le groupe se rendent au pays des Rizières pour vérifier ses souvenirs.

Les villageois en colère sont sur le point de s'en prendre à Menma, mais les bandits attaquent à nouveau et l'accusent d'avoir trahi leur gang.

Un groupe mystérieux nommé les Shitenshônin kidnappe Matsuri, une étudiante de l'Académie. Le village de Suna demande à Tsunade de leur venir en aide.

Shikamaru envoie Shino, Hinata et Neji à la poursuite de l'ennemi. L'équipe de Shikamaru attend le moment opportun pour attaquer.

Gaara semble gagner du terrain sur ses adversaires, mais il tombe dans un piège et est emprisonné dans une sphère en métal.

Gaara et Naruto font tomber Hôki, le dernier des Shitenshônin, dans un ravin. Il leur explique qu'ils sont d'anciens shinobi du village de Takumi.

Gaara se transforme en Shukaku, le démon du sable, et remporte une victoire écrasante. Après la bataille, Naruto quitte le village avec Jiraiya pour aller s'entraîner.