Encore sous le choc de la mort de ses parents, Elena, 17 ans, remarque Stefan, un nouveau lycéen séduisant qui cache un terrible secret.
Elena se rend chez les Salvatore pour parler à Stefan, mais c'est sur Damon qu'elle tombe. Il lui fait une révélation surprenante sur le passé de son frère.
Espérant les voir devenir amis, Elena invite Stefan et Bonnie à dîner, mais la soirée est interrompue par l'arrivée inopportune de Damon et de Caroline.
Stefan accompagne Elena au bal des Fondateurs de la ville. Damon raconte à Elena une histoire sur la famille Salvatore, mais Stefan refuse de répondre à ses questions.
Stefan espère que son plan pour se débarrasser de Damon va marcher et révèle une partie de son passé à Elena. Quant à Bonnie, elle demande conseil à sa grand-mère.
Stefan raconte à Elena l'histoire de la famille Salvatore et l'origine de sa rivalité avec Damon. Dans le présent, Damon prend le contrôle de l'avenir de Vicki.
Les pouvoirs de Bonnie surprennent Damon. Elena demande à Jeremy d'éviter Vicki. Matt emmène Vicki dans une maison hantée, et la nuit prend un tour terrifiant.
Pour son anniversaire, Stefan reçoit la visite surprise d'une vieille amie, Lexi. Caroline essaie de reprendre à Bonnie le médaillon de Damon.
Alaric Saltzman, le mystérieux professeur d'histoire, donne une seconde chance à Jeremy. Damon révèle à Stefan la raison pour laquelle il est revenu à Mystic Falls.
Le shérif Forbes parle d'une nouvelle attaque à Damon qui apprend des choses surprenantes sur les fondateurs de la ville et lui propose de traquer le tueur.
Damon fait une visite-surprise à Bree, une ex-petite amie, et obtient son aide. De son côté, Stefan fait une découverte étonnante sur le passé.
Ben, barman au Mystic Grill, vient en aide à Bonnie. Damon et Stefan emmènent Elena à un bal sur le thème des années 50. Alaric se présente à Damon.
Giuseppe, le père de Damon et Stefan, fait de nouvelles révélations sur la famille Salvatore. De son côté, Bonnie prend peur pendant sa soirée avec Ben.
Jeremy invite Anna à une fête dans les bois. Stefan, Damon et Elena aident Bonnie et sa grand-mère à ouvrir la tombe, et tous sont sidérés de ce qu'ils y trouvent.
Le shérif Forbes demande à Damon de participer à une vente aux enchères de célibataires pour collecter des fonds.
Anna amène un invité inattendu chez Damon. Elena et Stefan sortent en couple avec Caroline et Matt, mais ils sont tous mal à l'aise.
Stefan est contraint de prendre une décision effroyable. Matt espère que sa mère va rester. Quand sa voiture tombe en panne, Caroline fait une découverte macabre.
Stefan se montre inhabituellement joyeux à la fête. Damon essaie de savoir pourquoi John Gilbert, l'oncle d'Elena, est en ville, mais les choses tournent mal.
Elena et Caroline se disputent la couronne de la reine de beauté. Spencer Locke apparaît parmi les concurrentes. Quant à John Gilbert, il tente d'effrayer Damon.
Elena apprend comment Damon et Stefan sont devenus des vampires. Pearl se dispute âprement avec John Gilbert. Jeremy et Anna se rapprochent.
Isobel revient en ville et exige d'un Alaric estomaqué qu'il organise une rencontre avec Elena.
Damon et Alaric tentent d'empêcher John Gilbert de mettre son plan à exécution pour transformer le Jour des Fondateurs en jour de chaos, de destruction et de mort.
Elena rentre chez elle et découvre une vision de cauchemar. Damon est le premier à comprendre que Katherine est revenue.
Complètement déboussolée et affolée, Caroline quitte l'hôpital pour retrouver ses amis à la fête de Mystic Falls. Damon veut agir sans tarder.
Elena, Damon et Alaric vont à l'université pour examiner les papiers d'Isobel dans l'espoir de découvrir des indices sur la famille Lockwood.
Stefan est abasourdi quand Katherine lui révèle de nouveaux secrets sur les événements de 1864. Damon essaie une nouvelle tactique pour résoudre ses problèmes avec Mason.
Tyler en apprend davantage sur le sort jeté par Mason sur la famille Lockwood, et le shérif Forbes reçoit des informations ahurissantes.
Katherine se trouve une nouvelle victime. Bonnie obtient des informations sur Mason et les transmet à Stefan.
Stefan et Damon conçoivent un autre plan pour se débarrasser de Katherine au bal masqué. Les choses se corsent quand Matt et Tyler se mettent à boire des shots.
Stefan et Damon volent au secours d'Elena et font une découverte à laquelle ils ne s'attendaient pas.
Elena se met en fâcheuse posture en cherchant la vérité sur le passé de Katherine.
La tentative irréfléchie de Jeremy d'aider Bonnie fait peser une menace sur sa vie et contraint Stefan à se mettre en danger.
À l'approche de la pleine lune, Caroline aide Tyler à se préparer à la transformation. Une inconnue à la recherche de Mason met Damon et Alaric sur leurs gardes.
Damon essaie d'arracher la vérité à Jules et demande à Elena de surveiller Rose, mais la situation prend un tour extraordinairement dangereux.
Le retour de John Gilbert à Mystic Falls est une mauvaise surprise pour Elena, Jenna et Damon. Stefan fait tout pour rétablir le contact avec Tyler qui se sent perdu.
Stefan et Elena partent en week-end romantique, sans se douter qu'ils sont suivis. Damon prend le thé à la Société historique.
Stefan raconte ses heures les plus sombres à Elena. Pour surprendre Elijah, Damon l'invite à dîner avec Jenna, Alaric et Andie.
Stefan et Bonnie essaient de convaincre Jonas et Luka qu'ils devraient travailler tous ensemble, mais le manque de confiance de Jonas provoque une violente dispute.
Elena et Alaric s'en prennent à John quand l'arrivée inattendue d'Isobel bouleverse Jenna. Stefan et Damon s'aperçoivent qu'ils ont une nouvelle arme secrète.
Elena reçoit des messages perturbants de Klaus. S'attendant à le voir au bal des années 60, Damon et Alaric s'y rendent en tant qu'accompagnateurs.
Klaus est démasqué, et Elena découvre avec horreur ce qui l'anime. Dans un flashback vers l'an 1491, Katherine est présentée à Elijah et Klaus.
Damon est prêt à tout pour empêcher Elena d'être victime du plan de Klaus qui cherche à briser la malédiction, mais ses méthodes s'opposent à celles de Stefan.
À l'approche de la pleine lune, Elena se prépare à ce que Klaus a bien pu mettre sur pied, et Tyler s'apprête à supporter sa deuxième transformation.
Plusieurs vies sont dans la balance suite à un rituel sacrificiel aux conséquences atroces.
Le jour de son 18e anniversaire, Elena cherche Stefan, mais Damon essaie de l'empêcher d'attirer l'attention de Klaus.
Damon et Alaric suivent à contrecœur la nouvelle stratégie d'Elena pour retrouver Stefan, et Damon est obligé de livrer un combat dangereux contre un ennemi imprévu.
Stefan retrouve une vampire rencontrée des décennies auparavant. Lors d'un flashback qui le ramène aux années 20, il revit un chapitre choquant de son passé dissolu.
Un nouvel ennemi insupporte Damon et le pousse à des actes qui auront des conséquences durables. L'étrange rencontre de Bonnie affecte tout le monde.
La soirée des canulars qui se tient avant la rentrée prend un tour mortel.
Commençant leur année de terminale, Elena, Caroline, Bonnie et Matt sont toujours sous le choc des récents événements, et Stefan effectue une mission pour Klaus.
À la veille de la Nuit des illuminations, Mystic Falls est envahie d'esprits. Damon rencontre un fantôme fâché et demande son aide à Bonnie.
Elena et Rebekah se disputent le pouvoir, jusqu'à ce que Rebekah lui révèle les vieux secrets de sa famille et la violence du passé qu'elle partage avec Klaus.
Lors du bal des anciens élèves, Rebekah décontenance Elena en lui expliquant pourquoi cette soirée lui tient tant à cœur.
Klaus recourt à la violence pour convaincre Damon et Elena que tout le monde sera en danger tant qu'il n'aura pas remis la main sur Stefan et retrouvé sa famille.
Elena, Bonnie et Matt organisent une fête surprise pour l'anniversaire des 18 ans de Caroline. Tyler refuse de faire ce que Klaus exige de lui.
Bonnie voit en rêve les cercueils de Klaus et retrouve sa mère, Abby, qu'elle n'avait pas vue depuis 15 ans.
Le shérif Forbes parle à Alaric et Elena de l'arme d'un crime récemment commis. Caroline est désespérée de ne pas être parvenue à prévenir une tragédie.
Elena est invitée à un bal formel dans la demeure de Klaus et découvre un plan horrifiant. À qui pourra-t-elle confier cette information ?
Elijah ayant donné à Damon et Stefan un ultimatum qui met Elena en danger, ils se tournent vers Alaric et Meredith pour leur demander main-forte.
Une série de meurtres perpétrés à Mystic Falls rappelle à Damon un épisode sanglant similaire survenu un siècle avant. En 1912, il se rappelle une vampire ravissante.
Damon s'étonne des raisons du retour de Sage, mais il est ravi qu'elle l'aide, d'une manière non conventionnelle, à percer à jour les intentions de Rebekah.
Le trouble de Stefan le pousse d'abord à une périlleuse confrontation avec Klaus, puis à un moment bouleversant avec Elena.
Caroline est aux anges quand Tyler revient, mais Tyler se doute rapidement qu'il se passe quelque chose entre elle et Klaus.
Le bal des années 20 prend un tour tragique quand Damon et Stefan comprennent qu'ils ont besoin de Matt, Jeremy et Bonnie pour les aider à conjurer un sort dévastateur.
Klaus essaie de quitter la ville avec Elena, mais en est empêché par un nouvel ennemi surprenant. Damon et Stefan évoquent l'avenir en toute sincérité.
Pour protéger sa sœur, Jeremy prend une décision qui va tout changer. Bonnie accepte un pacte secret qui aura des conséquences déchirantes.
Dans l'épisode d'ouverture de la saison 4, Elena se réveille au lendemain de l'accident et découvre que son pire cauchemar est devenu réalité.
Elena essaie de s'accommoder des sautes d'humeur extrêmes qui accompagnent sa transformation en vampire. Stefan et Damon se disputent sur ce qu'il convient de faire.
Connor continue à chercher les secrets de Mystic Falls. Damon et Klaus le questionnent, mais la confrontation prend un tour tragique.
Damon, Elena et Bonnie vont à l'université de Whitmore où le professeur Shane a repris le cours de sciences occultes dont s'occupait la grand-mère de Bonnie.
Stefan et Klaus font un pacte malaisé pour tenter de contenir les dégâts causés par Connor qui a pris Jeremy, Matt et April en otage.
Hantée par de terrifiantes hallucinations, Elena est traumatisée. Klaus donne des nouvelles d'Elena perturbantes à Stefan, puis il décide de se charger de tout.
Caroline est très proche de Stefan et Elena durant cette période difficile. Damon tente de convaincre Stefan de l'aider à découvrir ce que veut le professeur Shane.
Enquêtant suite à une intuition concernant Elena, Damon et Stefan vont à La Nouvelle-Orléans dans l'espoir de trouver quelqu'un qui se souviendrait d'eux en 1942.
Pendant que la fête de l'hiver égaye les rues de Mystic Falls, Stefan et Caroline ne sont pas d'accord avec le plan de Tyler concernant Klaus et ses hybrides.
Arrivée à l'improviste au lycée de Mystic Falls, Rebekah essaie de forcer Stefan, Elena et Caroline à répondre à ses questions sur la recherche d'un remède.
Jeremy est furieux quand Klaus essaie de le contrôler en mettant la vie de Matt en danger. Damon aide Jeremy à se préparer à combattre les nouveaux vampires de Klaus.
Après avoir reproché à son père, le maire Hopkins, sa façon peu conventionnelle de faire cesser la violence à Mystic Falls, Bonnie se dispute avec Kol.
Shane mène une expédition sur une petite île déserte au large de la Nouvelle-Écosse où il pense trouver le secret du remède.
Sur la petite île, Damon s'accroche violemment avec un chasseur. Stefan avoue à Elena pourquoi il veut redevenir humain.
Quand Stefan revient à Mystic Falls avec Elena et Jeremy, Caroline s'inquiète de l'état d'Elena qui se désespère. Stefan demande son aide au Dr Fell.
La nouvelle situation d'Elena inquiète tout le monde et pousse Stefan et Damon à se mettre d'accord : le mieux pour elle serait de se consacrer à ses études.
Comprenant qu'Elena a besoin de s'éloigner un temps de Mystic Falls, Damon l'emmène à New York où il a vécu en bon fêtard dans les années 70.
Elena et Rebekah, sur les traces de Katherine, se retrouvent en Pennsylvanie où Elena tombe par hasard sur une vieille connaissance.
Elijah propose un défi qui pourrait changer la vie de Rebekah. Elena perturbe les plans de Caroline qui voulait une soirée de bal sans l'ombre d'une anicroche.
Ayant été prévenu par une mystérieuse source qu'un complot se tramait contre lui à La Nouvelle-Orléans, Klaus se rend dans la ville bâtie par sa famille.
Damon et Stefan provoquent Elena pour qu'elle retrouve son humanité, et Caroline est frustrée quand sa tentative d'intervention se retourne contre elle.
La remise des diplômes approchant, Caroline tente de distraire Elena avec des tâches simples, mais elle ne parvient pas à la détourner de sa nouvelle lubie.
Lors du dernier épisode de la saison qui se déroule le jour de la remise des diplômes, la ville est envahie de fantômes venus se venger et accomplir leur destin.
Elena est heureuse d'emménager avec Caroline près de l'université de Whitmore, persuadée que Bonnie les rejoindra bientôt.
Sans dire à Elena que Stefan a disparu, Damon se fait aider pour retrouver son frère. Elena et Caroline enquêtent sur un meurtre survenu dans le campus.
Quand Elena et Katherine rêvent toutes deux que Stefan est en danger et a besoin de leur aide, elles parviennent à convaincre Damon de les aider à le retrouver.
Tandis que Mystic Falls observe son jour du souvenir en honneur aux disparus, Damon et Elena font de leur mieux pour aider Stefan qui traverse une période confuse.
Devant la tombe de Megan, Elena remarque un étudiant triste et mystérieux qui la touche. Elena et Damon vont à un bal historique déguisés en Anne Boleyn et Henri VIII.
Silas annonce son nouvel objectif à Damon et Elena, mais ces derniers n'y croient pas trop quand il promet d'accomplir une tâche importante en échange de leur aide.
Alors qu'Elena et Damon tentent d'expliquer à Stefan la situation d'Amara, le docteur Wes Maxfield a de terribles nouvelles pour Katherine.
Elena et Caroline décident d'organiser une fête, mais les préparatifs sont interrompus par Jesse qui a soudain besoin de leur aide.
Stefan continue d'apporter son soutien à Katherine alors que lui-même souffre en silence, jusqu'à ce que Caroline essaye une forme inhabituelle de thérapie.
Damon se rend compte qu'Elena est en danger et demande son aide à Stefan. Damon surprend Stefan en lui révélant des informations sur la famille d'Aaron.
Face à une nouvelle crise, Katherine se souvient de la nuit traumatisante de 1490, où sa fille tout juste née lui a été arrachée.
Quand Enzo fait un cadeau macabre à Damon et insiste pour qu'il se joigne à lui dans sa quête de vengeance, Damon se force à faire ce qu'il faut.
Dans l'espoir d'aider tout le monde à passer à autre chose, Caroline persuade Elena et Bonnie de participer au bal des cœurs brisés.
Alors que le comportement de Damon est de plus en plus dangereux, Stefan, regrettant leur dernière conversation, décide d'intervenir pour le sauver.
Alors que Nadia se remémore sa longue quête pour retrouver sa mère, Stefan, Caroline et Matt mettent au point le plan de la dernière chance pour sauver Elena.
Stefan raconte ce qui s'est passé pendant son sommeil à Elena, malade, dont le premier réflexe est d'appeler Damon. Le jeune homme redoute de lui avouer la vérité.
Afin de protéger Stefan de Sloan et des voyageurs, Caroline et Enzo se rendent à Atlanta pour retrouver un double récemment découvert.
Stefan et Elena ont des visions troublantes de ce qu'ils auraient pu vivre ensemble dans le futur. Bonnie est secouée par sa rencontre avec sa grand-mère.
Stefan tente de distraire Elena pour qu'elle cesse de ruminer sa relation avec Damon, et Bonnie essaie de se montrer réaliste face aux changements de l'autre côté.
Le plan de Markos visant à conjurer la malédiction des sorcières met Stefan et Elena en grand danger. Damon propose alors de les cacher dans une cabane isolée.
Tandis que Damon élabore un piège, Stefan et Elena échouent au milieu de nulle part après avoir échappé à Markos.
Effondré par une tragédie, Damon est aux prises avec son chagrin et pousse Bonnie à faire plus pour stopper la désintégration de l'autre côté.
En ce début de nouvelle saison, Elena commence sa deuxième année de fac, et Caroline ne pense qu'à une chose : inverser la malédiction qui pèse sur Mystic Falls.
Alaric aide Elena à surmonter son chagrin, Caroline fait une découverte choquante à propos de Stefan, et une fille énigmatique arrive à Mystic Falls.
Elena essaie de présenter Caroline à Liam, Stefan sent qu'un changement bizarre s'est opéré chez Elena, et Jeremy apprend un secret sur le sort antimagie.
Damon revit une sombre journée quand il s'efforce de retrouver le chemin vers l'autre côté avec Bonnie. Stefan aide Elena à se réinventer et à repartir de zéro.
Une fête de rentrée dans un champ de maïs finit dans la tourmente après un terrible accident. Le sort de loup-garou de Tyler pose un défi des plus dangereux.
Alaric se fait aider pour contrôler Jo. Caroline essaie de libérer Enzo des griffes de Tripp, tandis que le retour de Damon force Elena à faire un choix.
Elena doit assumer son passé torturé. Damon fait une découverte qui lui redonne espoir. La shérif Forbes est mêlée à un perfide complot.
Elena reçoit une bonne nouvelle quand elle anime une fête avec Caroline au dortoir. Luke et Liv découvrent la dimension inquiétante des intentions de l'assemblée.
Matt réagit quand Enzo sort du rang. Le plan de Damon se retourne contre lui quand il tente d'impliquer Alaric sans son accord. Kai s'avère de plus en plus menaçant.
Bonnie devient nostalgique en repensant aux jours heureux. Caroline reçoit une surprise réjouissante à la fac. Quand Jo disparaît, Alaric demande leur aide à Elena et Damon.
Kai kidnappe Elena quand il apprend à contrôler ses pouvoirs. Pendant que Jo se prépare pour la cérémonie de fusion avec Kai, Caroline et Stefan cherchent un remède.
La cérémonie de fusion donne lieu à des complications et risque d'être explosive. Caroline est cruellement frappée, et la shérif Forbes lutte pour garder la vie.
Le plan d'Elena pour l'anniversaire de Bonnie semble de très mauvais augure. Enzo demande à Matt d'intervenir dans la vie de Sarah, et Jeremy songe à une échappatoire.
Tandis que Jeremy évoque le passé avec Elena qui sera bientôt partie, Stefan aide Caroline à organiser les derniers jours de sa mère. Enzo met Sarah et Matt en danger.
Elena remarque un changement chez Caroline après la mort de sa mère. Tyler et Matt reviennent sur leurs choix de vie, et Kai demande de l'aide à Jo.
Caroline pose un ultimatum, l'acte de Stefan déclenche une dangereuse réaction en chaîne, Damon reçoit une nouvelle qui le refroidit, et Sarah émeut Enzo.
Elena aide Damon à libérer sa mère d'un monde-prison. Damon est secoué par le cadeau de Bonnie. Le plan d'Enzo et Alaric pour influencer Caroline se retourne contre eux.
Caroline et Stefan perdent leur humanité et sèment le chaos, tandis que Damon prend un risque pour les arrêter. Une sortie karaoké finit sur une mauvaise note.
Damon doit décider s'il faut révéler des informations vitales à Elena. Bonnie fait une découverte perturbante. Enzo apprend la vérité sur sa conversion.
Pendant qu'Alaric et Jo participent à leurs enterrements de vie de célibataires, Elena étudie la proposition de Damon, et Lily s'enfonce dangereusement.
Tandis qu'Elena et Bonnie se démènent pour aider Jo à préparer son mariage, Stefan conseille Damon sur sa vie amoureuse. Matt accepte de protéger Bonnie contre Lily.
Un invité inattendu met la vie d'Elena en danger. Quand Matt s'enfuit, Bonnie essaie de prendre le contrôle de sa destinée. Damon est confronté à un choix difficile.
Damon, Alaric et Bonnie retrouvent Mystic Falls au moment où Stefan et Caroline passent un accord avec les Hérétiques. Stefan sollicite de l'aide à Brooklyn.
Damon met en péril le pacte avec les Hérétiques. Des mesures draconiennes sont prises pour sauver Caroline. La Caroline du futur ne peut pas retourner à Mystic Falls.
Damon, Bonnie et Alaric partent en road trip. Caroline apprend quelque chose d'important sur le passé de Valerie. Une confession ouvre la voie à l'avenir.
Damon est victime d'un chantage fatal orchestré par Lily. Alaric doit intervenir rapidement à la morgue. Une fête d'Halloween démasque certains invités.
Dans le futur, Bonnie déplore ses erreurs. Valerie obtient de Damon des informations essentielles sur Stefan. La pierre du phénix détient un pouvoir pire que la mort.
Le dîner organisé par Lily devait sceller la paix, mais certains invités sont encore en guerre. Damon et Stefan sont en désaccord. L'avenir de Bonnie est bouleversant.
Le 19e siècle revient hanter Lily. Damon et Stefan s'unissent pour éliminer un ennemi, mais un lien avec Lily pourrait compromettre la réussite de l'opération.
Pendant que Julian organise une célébration de l'amour des filles, Damon et Stefan mijotent un plan bien plus sinistre, malgré le manque de conviction de Lily.
Un enterrement gâche le plaisir des fêtes. Ivre, Damon se met Stefan à dos. Le pouvoir de la pierre du phénix frappe bien trop près.
Damon se débat entre la réalité et l'imaginaire. Il est contraint de revivre de terribles incidents du passé et du présent pour sauver Stefan d'un destin funeste.
Damon subit les effets secondaires – vrais ou illusoires – de la pierre du phénix. Julian veut gagner l'amitié des fils de Lily. Caroline organise une baby shower.
Tandis que Stefan s'efforce désespérément de comprendre Damon, qui a rejoint le côté obscur, Julian suggère à ce dernier une technique contre le stress.
Une puissante chasseuse de vampires arrive à Mystic Falls pour régler un vieux compte. Damon tente d'éviter à Bonnie d'être prise entre deux feux.
Caroline envisage son avenir avec Alaric et les jumelles. Un vieil ami refait surface. Rayna, Alaric et Stefan embarquent pour des missions différentes.
Après le coup d'éclat de Rayna, Matt explique qu'il y a de bons et de mauvais vampires. Damon fait un mauvais choix. Stefan essuie un revers à La Nouvelle-Orléans.
L'avenir se précise. Damon commet ce qui pourrait être une erreur fatale. Rayna traque Stefan, qui doit prendre une décision fatidique.
Les actions de Rayna ont des répercussions considérables. Stefan subit une transformation majeure. Alaric cherche un moyen d'atteindre Stefan.
Damon entraîne Alaric sur la route de Memphis. Une nouvelle connaissance confie de précieux secrets à Bonnie. Enzo prend des mesures drastiques, et risquées.
Le pouvoir de Rayna est à nouveau en jeu. À court d'options, Enzo et Bonnie envisagent de faire équipe avec Damon. Stefan et Alaric s'affrontent à Dallas.
Alors que l'état de Bonnie se dégrade, Stefan comprend les raisons de l'animosité de Matt. Caroline fait un constat personnel à la suite de sa collaboration avec Alaric.
Après que l'imprudence de Damon incite les autres à se regrouper, Stefan et Caroline se voient contraints de remettre leur relation en question.
Le temps et les solutions pour sauver Bonnie manquent. Stefan demande à Caroline un service inhabituel. La décision altruiste de Damon est soumise à un test ultime.
Stefan découvre que le mal présent dans la chambre forte de l'Armurerie a une terrible emprise sur Damon. Caroline et Alaric se démènent pour protéger les jumelles.
Tandis qu'Alaric découvre un mystérieux indice à l'Armurerie, Stefan, Bonnie et Caroline tentent d'empêcher Damon et Enzo de s'en prendre à un vieil ami.
Tandis qu'Alaric analyse l'étrange relique qui pourrait libérer Enzo et Damon de l'emprise de Sybil, Bonnie se retrouve entraînée dans un jeu mortel.
Toujours envoûté, Damon part à la recherche d'un puissant talisman. Alaric et Stefan font une terrible découverte sur le pouvoir de Sybil.
Stefan est confronté à un choix difficile alors que Damon risque de se perdre à jamais. Matt tente de décoder une série de messages troublants.
Stefan doit faire un choix difficile lorsqu'Enzo subit les effets de l'attaque psychique de Sybil. Caroline tente de sauver les jumelles d'un sinistre plan.
Alors que Caroline et Stefan décident d'organiser le réveillon de Noël pour détendre l'atmosphère, des invités surprise menacent de bouleverser leurs plans.
Pendant que Stefan et Damon cherchent de nouvelles victimes pour Cade, Sybil prend des étudiants en otage pour obliger Caroline à localiser un puissant artefact.
À l'approche du concours de Miss Mystic Falls, Stefan succombe à l'appel du sang et sombre dans une folie meurtrière. Sybil provoque Damon avec des visions d'Elena.
Quand Sybil plonge Damon dans un état catatonique, Caroline et Bonnie pénètrent dans son esprit et Stefan menace de détruire Mystic Falls.
Cade lance à Damon un terrible ultimatum qui met Caroline en danger. Bonnie et Enzo éloignent la cloche de Mystic Falls pour la mettre à l'abri.
Tandis qu'Alaric et Matt tentent de récupérer le journal qui pourrait les aider à anéantir Cade, Damon élabore un plan audacieux pour sauver Stefan des griffes du diable.
Damon et Alaric concluent un accord avec un ancien ennemi qui pourrait vaincre Cade et sauver Elena. Stefan est confronté à son passé violent.
Cherchant désespérément à protéger Elena, Damon et Stefan élaborent un plan périlleux pour détruire une fois pour toutes Cade et l'enfer .
Lorsqu'une ancienne ennemie revient des enfers pour menacer Mystic Falls, Caroline et Stefan profitent de leur mariage à venir pour lui tendre un piège.
Alors que les destins de Mystic Falls et d'Elena sont en jeu, Damon et Stefan affrontent leur ennemi le plus dangereux lors d'une ultime confrontation.